Entrer en
Contact

Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.

Publié

February 10, 2022

Family office accounting is often a time-consuming process that involves reconciling data across multiple platforms and spreadsheets. Most times, reporting cannot even be completed until weeks after a period closes — and that data is often error-prone, to boot. The entire process is complicated and inefficient, and its meaningfulness to clients is often impacted by its inaccuracies or delays.

One SFO found itself mired in siloed processes reliant on multiple spreadsheets and the use of QuickBooks. When a new generation of family members began seeking more robust services and transparency, the SFO turned to AtlasFive for an all-in-one solution.

With the implementation of AtlasFive, all data and transactions were unified, and all silos were removed. Inconsistencies were reduced, and staff have a more balanced workload throughout the month. Greater data security has also been enacted, with less operational and security risk. And the younger clients are happy with the daily insight they now have into portfolio performance, no longer forced to wait for monthly or quarterly reports to get a snapshot of their accounts.

The efficiencies don’t stop there — the office has found even more ways to utilize AtlasFive to make their staff more productive and to provide the family members with an even greater level of service.

Download the full case study for more information

Études de cas

AtlasFive® améliore le reporting dans un Multi-Family Office

L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est aussi l'une des plus difficiles à satisfaire : fournir à la famille des rapports en temps voulu et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, le défi est encore plus grand.

Gérer la complexité des Family Offices avec AtlasFive®

Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et des exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, trouver une plateforme technologique qui prenne en compte tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale a été un véritable défi — jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable en fonction des besoins de leurs clients.

Stay Connected

Parlez à un expert en family office d'Eton Solutions
sur vos besoins spécifiques.