Transformer
votre family office,
Réimaginer votre valeur.

In an era defined by technological advancement, artificial intelligence (AI) stands out as the biggest and one of the most revolutionizing trends. AI will impact every industry but holds the opportunity to revolutionize the wealth management industry in particular. For decades family offices have hoped that some of the major inefficiencies in the wealth management industry would be solved by technology. Too often the progress was far less than the promise as vendors and family offices alike struggled with lack of standards and too much information locked in documents (unstructured data). AI has the potential to change this and so much more. Let's delve into the multifaceted dimensions of AI's role in family offices and how innovative tools like Eton Solutions’ EtonGPT will reshape the industry.

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In the realm of business management, challenges abound with evolving client needs, technological shifts, and regulatory changes. Embracing technology emerges as a vital strategy, enabling managers to tackle present issues while preparing for the future. Recognizing enduring constants, such as the importance of exceptional employees and the complexity of client lives, guides strategic planning. Leveraging advancements like AI and APIs streamlines operations, enhances client experiences, and mitigates risks. Proactive adoption of modern technology ensures firms remain resilient and competitive in the digital age.

Want to get a better return on your technology investment? Having a better upfront selection process will go a long way in ensuring a better return on investment (ROI) for your technology spend. Selecting technology is a lot like selecting a new investment for your client. You wouldn’t ask your golf buddies what investments they are in, get a couple of corporate pitches and then select the cheapest stock. Sadly, this is how many business managers and family offices go about selecting technology. They ask their peers, get some demos and go with the best demo and\or cheapest price.

La récente collaboration entre Hubbis et Eton Solutions a ouvert la voie à un événement transformateur au China Club. Intitulé "Establishing a Family Office - Key Challenges and Consequences", l'événement a permis d'explorer les complexités de la dynamique des family offices. Des sommités du secteur se sont réunies dans un paysage urbain panoramique pour participer à des discussions approfondies portant sur l'attrait stratégique régional, les défis opérationnels, la dynamique de la gouvernance et le rôle visionnaire des family offices. De l'équilibre nuancé entre le contact humain et la technologie à l'impératif d'embrasser le changement numérique, l'événement a montré Eton Solutions comme un partenaire stratégique guidant les family offices à travers le paysage en évolution.

En 2023, les family offices s'attachent à bien faire les choses plutôt qu'à les changer radicalement. Forbes souligne l'importance de la professionnalisation des patrimoines familiaux, de la mise en œuvre de critères de rémunération à long terme, de la rétention des talents et de la décentralisation des risques pour réussir dans l'incertitude. L'un des aspects clés est l'optimisation des processus comptables et des flux de travail, en reconnaissant l'impact de l'automatisation sur les comptables. Au lieu de craindre le remplacement des emplois, la synergie entre la technologie et le personnel est mise en évidence. Une automatisation efficace dans les family offices implique la rationalisation de la comptabilité, la normalisation des flux de travail et le déploiement de la technologie pour améliorer la prise de décision.

Murali Nadarajah, CIO chez Eton Solutions, a co-écrit cet article avec EtonGPT, l'outil d'IA d'AtlasFive. EtonGPT est le premier modèle linguistique à grande échelle pour les family offices qui a été affiné avec les meilleures pratiques des family offices. Construit sur GPT-4, il fonctionne sur une instance sécurisée et privée pour chaque client.

Stimulée par les progrès de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, cette technologie fait des avancées remarquables dans pratiquement tous les secteurs des professions en col blanc, les services de family office en étant un excellent exemple. Les outils sophistiqués de l'IA ne se contentent pas de rationaliser les processus ; ils automatisent les tâches et renforcent les capacités de prise de décision.

Dans le cadre de l'évolution technologique vers l'automatisation de l'automobile et la conduite autonome, les experts parlent souvent de cinq niveaux d'automatisation, allant de l'absence totale d'automatisation de la conduite (niveau 1) à l'automatisation complète de la conduite (niveau 5). Les family offices d'aujourd'hui pourraient envisager un spectre similaire lorsqu'ils se demandent où ils en sont dans l'exploitation du pouvoir de l'automatisation pour améliorer la façon dont ils se rendent d'un point à un autre.