حول
مكتب عائلتك ،
أعد تصور القيمة الخاصة بك.

In an era defined by technological advancement, artificial intelligence (AI) stands out as the biggest and one of the most revolutionizing trends. AI will impact every industry but holds the opportunity to revolutionize the wealth management industry in particular. For decades family offices have hoped that some of the major inefficiencies in the wealth management industry would be solved by technology. Too often the progress was far less than the promise as vendors and family offices alike struggled with lack of standards and too much information locked in documents (unstructured data). AI has the potential to change this and so much more. Let's delve into the multifaceted dimensions of AI's role in family offices and how innovative tools like Eton Solutions’ EtonGPT will reshape the industry.

‍

In the realm of business management, challenges abound with evolving client needs, technological shifts, and regulatory changes. Embracing technology emerges as a vital strategy, enabling managers to tackle present issues while preparing for the future. Recognizing enduring constants, such as the importance of exceptional employees and the complexity of client lives, guides strategic planning. Leveraging advancements like AI and APIs streamlines operations, enhances client experiences, and mitigates risks. Proactive adoption of modern technology ensures firms remain resilient and competitive in the digital age.

Want to get a better return on your technology investment? Having a better upfront selection process will go a long way in ensuring a better return on investment (ROI) for your technology spend. Selecting technology is a lot like selecting a new investment for your client. You wouldn’t ask your golf buddies what investments they are in, get a couple of corporate pitches and then select the cheapest stock. Sadly, this is how many business managers and family offices go about selecting technology. They ask their peers, get some demos and go with the best demo and\or cheapest price.

مهد التعاون الأخير بين Hubbis و Eton Solutions الطريق لحدث تحويلي في نادي الصين. تحت عنوان "إنشاء مكتب عائلي - التحديات والعواقب الرئيسية" ، قام الحدث برعاية استكشاف غني لتعقيدات ديناميكيات مكتب العائلة. اجتمع نجوم الصناعة ضد مشهد المدينة البانورامي للمشاركة في مناقشات عميقة تشمل الجاذبية الاستراتيجية الإقليمية والتحديات التشغيلية وديناميكيات الحوكمة والدور الرؤيوي للمكاتب العائلية. من التوازن الدقيق بين اللمسة البشرية والتكنولوجيا إلى ضرورة تبني التحول الرقمي ، عرض الحدث Eton Solutions كشريك استراتيجي يوجه المكاتب العائلية خلال المشهد المتطور.

في عام 2023 ، تركز المكاتب العائلية على القيام بالأشياء بشكل صحيح بدلا من الاختلاف جذريا. تؤكد فوربس على أهمية إضفاء الطابع المهني على ثروة الأسرة ، وتنفيذ معايير التعويض طويلة الأجل ، والاحتفاظ بالمواهب ، ولامركزية مخاطر النجاح وسط حالة من عدم اليقين. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في تحسين العمليات المحاسبية وسير العمل ، مع الاعتراف بتأثير الأتمتة على المحاسبين. بدلا من الخوف من استبدال الوظيفة ، يتم تسليط الضوء على التآزر بين التكنولوجيا والموظفين. تتضمن الأتمتة الفعالة في المكاتب العائلية تبسيط المحاسبة وتوحيد سير العمل ونشر التكنولوجيا لتعزيز عملية صنع القرار.

شارك مورالي ناداراجا، رئيس قسم المعلومات في شركة إيتون سوليوشنز، في تأليف هذه المقالة مع أداة أطلس فايف الذكاء الاصطناعي إيتون جي بي تي. EtonGPT هو أول نموذج لغوي كبير لمكتب العائلة تم ضبطه مع أفضل ممارسات مكتب العائلة. مبني على GPT-4 ، ويعمل على نسخة خاصة وآمنة لكل عميل.

بفضل التقدم في التعلم الآلي و الذكاء الاصطناعي التوليدي ، تخطو هذه التكنولوجيا خطوات ملحوظة في جميع قطاعات المهن الإدارية تقريبا ، مع كون خدمات المكاتب العائلية مثالا رئيسيا على ذلك. تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة بأكثر من مجرد تبسيط العمليات. يقومون بأتمتة المهام وتعزيز قدرات صنع القرار.

نحوى رحلة التكنولوجيا  لأتمتة السيارات والسيارات ذاتية القيادة ، يتحدث الخبراء كثيرا عن خمسة مستويات من الأتمتة ، تتراوح من عدم وجود أتمتة للقيادة على الإطلاق (المستوى 1) إلى أتمتة القيادة الكاملة (المستوى 5). قد تفكر المكاتب العائلية اليوم في نطاق مماثل عند النظر في مدى تسخير قوة الأتمتة لتحسين الطريقة التي تنتقل بها من هنا إلى هناك.