إدارة تعقيدات مكتب العائلة باستخدام AtlasFive® atlas

بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة، فإن التعقيد هو اسم اللعبة. نظرًا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة، تتحمل المكاتب العائلية العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تغطي الترتيبات المختلفة. وبسبب الطابع الفريد لتكوين كل مكتب وأدواره، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارته مع السماح أيضًا بالتخصيص الكامل كان تحديًا - حتى الآن. من خلال منصة AtlasFive التابعة لشركة Eton Solutions، يمكن للمكاتب العائلية أخيرًا تنفيذ نظام متكامل تمامًا قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.

شهد أحد المكاتب العائلية هذه الترقية بشكل مباشر بعد تنفيذ AtlasFive. يخدم المكتب أربعة أجيال من العملاء المنتشرين عبر ثلاث عائلات، ويدير عددًا كبيرًا من القروض بين الشركات بين الصناديق الاستئمانية والمستفيدين، ويتم إنشاء كيانات قانونية جديدة عند شراء أو الاستحواذ على أي استثمار - الأمر الذي يزيد فقط من تعقيدات تتبع المساهمات والمخصصات والتوزيعات. أدى تجميع التقارير باستخدام جداول البيانات المشتركة عبر أنظمة متعددة إلى تكرار إدخال البيانات والعمل اليدوي المفرط وزيادة مخاطر الأخطاء.

قام مكتب العائلة هذا بتطبيق AtlasFive لإدارة تدفقات المعلومات ومتطلبات الخدمة وشهد على الفور تحسنًا في عمليات عمله. من السهل تسجيل معاملات الصندوق في AtlasFive ولكنها تسمح للمستخدمين بالتقاط المزيد من التفاصيل والحسابات في معاملة واحدة. وبالمثل، قامت وحدة القرض في AtlasFive بتبسيط عملية المكتب لتسجيل المعاملات على جانب المقرض والمقترض. النتيجة؟ ووجد المكتب ليس فقط زيادة الإنتاجية، ولكن أيضًا أنه كان قادرًا على تقديم خدمة أفضل لعملائه من خلال التركيز على المهام ذات القيمة المضافة.