Oficinas unifamiliares
Comprendemos las necesidades específicas de las oficinas familiares únicas (OFS). Las family offices se enfrentan a la prestación de una amplia gama de servicios con un número limitado de personal. Usted es responsable de numerosas entidades múltiples en varias jurisdicciones. Tiene que proporcionar informes de inversión, realizar un seguimiento de inversiones alternativas, preparar impuestos, gestionar el flujo de caja, pagar facturas y la lista continúa.
Sin una plataforma unificada diseñada específicamente para las necesidades de una family office, tiene que integrar múltiples sistemas, conciliar estos datos en silos o tiene sistemas que no se comunican entre sí. Su contabilidad financiera no es consciente de lo que ocurre con su sistema de inversión y usted acaba realizando el seguimiento de los intereses de los beneficios y creando informes en Excel.
Transformación digital para el éxito multigeneracional
Transforme las operaciones y la gobernanza de su Single Family Office con nuestra experiencia demostrada. Como socio tecnológico de confianza de más de 650 familias, entendemos las necesidades y los retos de gestionar una Single Family Office y sabemos cómo potenciar su family office para que alcance su visión.
Lo que obtendría como
Single Family Office
Innovación en Single Family Office
Experiencia sin fisuras
Nuestra plataforma unificada agiliza las operaciones de las family offices, eliminando los inconvenientes e ineficiencias de hacer malabarismos con múltiples productos de software.
Ganar escala y transparencia
- Integra a la perfección las funciones básicas, desde la incorporación de clientes, la gestión de entidades, la gestión de carteras, la gestión de riesgos, el libro mayor, la contabilidad de fondos y fideicomisos, el pago de facturas, la gestión de préstamos y los informes de clientes, eliminando la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de la conciliación de datos entre estos productos.
- Mapa exhaustivo de las estructuras de propiedad de la familia en dimensiones tales como fondos, fideicomisos, etc., que le ofrece la posibilidad de crear vehículos complejos y aumentar su asesoramiento jurídico en profundidad a los clientes familiares.
Experiencia digital mejorada
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a los miembros de su familia de forma segura.
Mejora de la toma de decisiones
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.
Vista única de todos los activos en todas las entidades.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
Revolucionar el suministro de información y la presentación de informes a la familia
- Acceso a más de 50 informes preconfigurados sobre inversiones, tesorería, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
Mejora de la eficiencia
Nuestro sistema altamente automatizado reduce el trabajo manual y los errores, liberando a su equipo para que pueda centrarse en tareas de gran valor.
Elimine los esfuerzos manuales de gestión de datos y simplifique sus operaciones de datos
- Nuestra agregación a nivel de cuenta permite a las family offices consolidar datos financieros de múltiples fuentes e instituciones. Esto significa que toda la actividad financiera se reúne en un solo lugar, proporcionando una visión completa de las transacciones financieras.
- Análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias, dejándole datos precisos y limpios.
Gestión del ciclo de vida del capital riesgo
- Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que ofrecen una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Visibilidad total y gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
Resumen de costes y tasas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Prepare su empresa para el futuro
Gracias a nuestra plataforma basada en la nube y al desarrollo continuo de nuestros productos, podemos adaptarnos a las necesidades cambiantes de su empresa.
Mayor resistencia con la arquitectura nativa de la nube (CNA)
- Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales. Esto les permite adaptarse a las distintas demandas estacionales y gestionar fácilmente periodos de mayor intensidad de recursos, como los cierres de fin de mes o de trimestre, que suelen exigir más recursos que los procesos diarios estándar.
Infraestructura operativa flexible
- La infraestructura operativa de AtlasFive® es intrínsecamente flexible para que pueda adaptarla a su oficina. Tanto si necesita servicios gestionados completos proporcionados íntegramente por nuestros expertos, un sistema independiente que gestione y opere usted mismo, o algo intermedio, trabajaremos juntos para estructurar una solución segura que optimice sus procesos de flujo de trabajo.
Privacidad, seguridad y transparencia
Nuestra sólida ciberseguridad protege sus datos confidenciales, ofreciéndole tranquilidad y preservando la confianza de su entorno digital.
Infraestructura segura y seguridad informática
Le ofrecemos la mejor solución de su clase, que le proporciona un control total sobre sus datos, se gestiona de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes y garantiza el máximo nivel de privacidad para las necesidades de su familia.
- Certificado SOC2
- Certificación ISO27001
- Arquitectura nativa de la nube
- Inicio de sesión único integrado con autenticación multifactor
- Recuperación en caso de catástrofe
- Supervisión 24x7
Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office
Permisos de usuario y registros de auditoría digitales
- Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a hacer el trabajo más rápido, con más precisión y con menos esfuerzo que cualquier otro método.
Racionalización de la contabilidad de la empresa familiar con AtlasFive
La contabilidad de las empresas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. En la mayoría de los casos, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre del ejercicio, y además los datos suelen contener errores. Todo el proceso es complicado e ineficaz, y su utilidad para los clientes se ve a menudo afectada por sus imprecisiones o retrasos.
Gestión de la complejidad de las family offices con AtlasFive
Para las family offices modernas, la complejidad es el nombre del juego. Dado que gestionan una intrincada red de entidades jurídicas, estructuras de propiedad e interrelaciones, las family offices tienen numerosas responsabilidades y requisitos de información que abarcan varios acuerdos. Y debido a la singularidad de la composición y las funciones de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y permita al mismo tiempo una personalización total ha sido todo un reto... hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las family offices pueden por fin implantar un sistema totalmente integrado y configurable para adaptarse a las necesidades de sus clientes.
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We’re ready to help you find ways to transform your family office.