联系我们

利用 AtlasFive® 平台和 Eton Solutions 服务

Published

September 6, 2024

Eton Solutions为位于美国的一家大型多家族办公室(MFO)提供AtlasFive® 平台以及全面的中台和后台服务。MFO为超高净值家庭及其相关实体提供服务。MFO的客户群主要由净资产为1000万至2.5亿美元的客户和一个数十亿美元的超大型客户组成。

MFO为其客户提供非常广泛和深入的服务——这种广泛的服务涉及许多复杂学科的整合,包括投资研究、经理人选择、资产配置规划、多代税收和现金流规划、资产保护规划,以及包括账单支付、另类投资维护和管理、保险管理、邮件管理等众多家族办公室管理服务。该公司还提供投资报告、现金流报告和多种类型的报告。

提供这种服务水平的典型MFO公司通常在盈利能力方面遇到困难。个位数或低两位数的利润率并不少见。该公司与Eton Solutions签订了部署AtlasFive平台的合同,并将其大部分中台和后台服务外包给伊顿。

Download the full case study for more information

Case Studies

Other Case Studies

使用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性

对于现代家族办公室来说,管理家族财政是一日益复杂的业务业务。由于家族办公室管理着错综复杂的法则实体、所有权结构和相反的相互关系网络,因为这需要承受大量的责备主任,并需要满足跨越各种类型的报告要求。由于每一个家族办公室的成人和角色的色彩都不尽相同,要找到一个既能盖其管理的方方面面,又能实现完全定制化的技术平台一直就是个战——直到现在。有了 Eton Solutions 的 AtlasFive®

使用 AtlasFive® 实现家族办公室的会计工作自动化

Family office accounting is often a time-consuming process that involves reconciling data across multiple platforms and spreadsheets. Most times, reporting cannot even be completed until weeks after a period closes — and that data is often error-prone, to boot. The entire process is complicated and inefficient, and its meaningfulness to clients is often impacted by its inaccuracies or delays.

保持联系

与 Eton Solutions 家族办公室专家交谈
关于您的特定要求。