Transformación de las family offices

Satyen ha ocupado anteriormente cargos de alta dirección en varias empresas multinacionales y ha trabajado en todo el mundo. Comenzó su carrera en Grand Metropolitan PLC/The Pillsbury Company, con sede en Minneapolis, MN, y se desempeñó como director de Desarrollo Estratégico. Continuó su trabajo en desarrollo empresarial en la industria de alimentos y bebidas cuando se unió a Pepsi-Cola International en Nueva York, donde fue director de Desarrollo Comercial y Operaciones Internacionales. Luego fue Director Gerente para Nike del Sudeste Asiático y Asia del Sur con sede en Singapur y director no ejecutivo en 3i PLC Asia-Pacífico antes de fundar Cambridge Solutions Ltd. en Londres.

Además de sus años de experiencia en alta dirección en desarrollo empresarial, Satyen ha ocupado diversas posiciones en juntas directivas. Actualmente, es miembro de la junta directiva de Neilsoft Ltd. Anteriormente, fue miembro de la junta directiva de ICON Aircraft Inc. Fue cofundador y presidente de Prescient Inc., y antes de eso, cofundador y vicepresidente ejecutivo de Cambridge Solutions Ltd., una empresa de tecnología de la información y servicios de procesamiento de negocios cotizada en bolsa en servicios financieros.

Como director ejecutivo de Eton Solutions, Rob lidera una firma de tecnología de gestión de patrimonios de tercera generación en el desarrollo y la oferta de la plataforma más completa e integrada para el mercado de family offices, multi-family offices y gestores de patrimonio. La plataforma de Eton Solutions se basa en la profunda experiencia de Rob en el ámbito de la gestión de patrimonios, complementada por equipos sólidos de desarrollo de sistemas y servicio al cliente.

Antes de Eton Solutions, Rob cofundó un Multi-Family Office, Eton Advisors. Esto ocurrió después de que se desempeñara como jefe del Grupo de Multi-Family Office de UBS. Al principio de su carrera, Rob fue un principal fundador del Multi-Family Office de US Trust, y antes de eso, fue jefe del Grupo de Gestión de Activos Privados en NC Trust Company, que fue vendida a US Trust en 1999. Comenzó su carrera en Arthur Andersen y Price Waterhouse en Carolina del Norte y Chicago, donde fue Gerente Senior de Impuestos. Su experiencia es particularmente profunda en planificación de impuestos sucesorios e ingresos, servicios de asesoramiento de inversiones y temas complejos de gobierno y sucesión.

Rob también es co-profesor de un curso de posgrado, "Inversiones Personales y Gestión de Patrimonio", en la Escuela de Negocios Kenan-Flagler de la Universidad de Carolina del Norte. Es analista financiero certificado. Rob tiene un MBA en Negocios Internacionales y Finanzas de la Universidad de Chicago y una licenciatura de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Rob también es un miembro oficial del Forbes Finance Council. Los miembros son seleccionados en función de su profundidad y diversidad de experiencia, y participan en discusiones en foros privados, así como en asociaciones y colaboraciones.

Kevin Hayes se unió a Eton Solutions en 2020. Las responsabilidades diarias de Kevin son variadas e incluyen interacciones con clientes, ventas, implementación y servicios. Como presidente de Eton Solutions, Kevin también se desempeña como líder visionario para la empresa y garantiza que la misión de Eton Solutions guíe cada decisión que toma la empresa.

Con una experiencia significativa en gestión de activos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, Kevin aporta una perspectiva global a Eton Solutions, junto con más de 30 años de experiencia en servicios financieros internacionales.

La experiencia de más de una década de Kevin en la cotización de empresas públicas en bolsas de valores globales posiciona a Eton Solutions para convertirse en una empresa de renombre mundial. Más recientemente, Kevin fue director financiero de River and Mercantile Group PLC y facilitó sus esfuerzos para obtener una cotización premium en la Bolsa de Valores de Londres en 2014. Mientras lideraba esta iniciativa, fue responsable de las áreas de Finanzas, Legal, Cumplimiento y Operaciones de los negocios de Asesoramiento de Pensiones y Gestión de Activos.

Su experiencia previa lo preparó bien para esa tarea, ya que fue fundamental en la escisión y cotización de MF Global en la Bolsa de Valores de Nueva York durante su papel como director financiero y miembro del consejo de administración de Man Group PLC, una gestora de activos cotizada en el FTSE 100 (2007-2012). Durante su tiempo en Man Group PLC, estuvo a cargo de las funciones financieras y de tesorería en el Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y Japón. Los roles de liderazgo de Kevin en servicios financieros internacionales y su experiencia en la cotización de empresas públicas lo convierten en un activo invaluable para el equipo ejecutivo de Eton Solutions.

Antes de estos roles, Kevin pasó más de una década en Lehman Brothers. Comenzó allí en 1995 como director ejecutivo, CFO de Mercados de Capitales, y cubrió los negocios de Renta Fija, Acciones y Clientes Privados antes de trasladarse al Reino Unido en 2001 para convertirse en el CFO Internacional de Lehman (cubriendo Europa y Asia). Amplió aún más su experiencia en gestión internacional cuando se convirtió en jefe de Productividad y Mejora de Procesos en 2005. En esta posición, co-lideró las operaciones de externalización de Lehman en India.

Kevin comenzó su carrera en Ernst & Young en Nueva Zelanda, donde comenzó en Auditoría. Mientras estuvo allí, fue asignado temporalmente a la Comisión de Valores de Nueva Zelanda para ayudar en la reescritura de la Ley de Compañías debido a su experiencia contable y legal. Se trasladó a EY Nueva York en 1989, donde se convirtió en socio en la práctica de Servicios Financieros, cubriendo bancos de inversión cotizados en bolsa y bancos extranjeros registrados que operaban en Estados Unidos.

Kevin es graduado de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda, con títulos de licenciatura en Derecho y Contabilidad. Fue admitido como Barrister y Solicitor de la Alta Corte de Nueva Zelanda. Kevin también es contador público certificado en California.

Phil Ierardi se unió a Eton Solutions en abril de 2021 como Vicepresidente Senior de Ventas. Phil es un veterano de 25 años de Fidelity Investments. Pasó los últimos 16 años desarrollando el negocio de Fidelity Family Office Services desde su inicio en 2004 hasta más de 450 clientes y casi $200 mil millones en activos. En su último cargo con FFOS, Phil fue Vicepresidente Senior de Ventas para Family Office. Supervisó la función de desarrollo comercial a nivel nacional, así como la función de servicios de informes que consta de un equipo de consultores enfocados en eficiencia técnica y operativa. Habiendo trabajado con cientos de oficinas familiares y multifamiliares, Phil tiene un amplio conocimiento en el área de tecnología financiera y operaciones en lo que respecta a los desafíos inherentes en el apoyo a clientes de patrimonio ultraalto. Antes de sus roles en ventas y consultoría, Phil fue responsable de un equipo de profesionales de middle office, back office y gestión de productos centrados en el desarrollo y entrega de servicios de informes a clientes de oficinas familiares y multifamiliares. Formó parte de la construcción y creación de una nueva plataforma, así como de la implementación de un modelo de servicio de clase mundial.

Antes de su carrera en FFOS, trabajó en Fidelity Charitable en una serie de roles. Phil fue responsable de gestionar la modernización y conversión de la infraestructura de Fidelity Charitable a una nueva plataforma. Ayudó a lanzar un nuevo negocio para un fondo asesor de donantes externalizado y de marca blanca. Por último, trabajó como gerente de relaciones promoviendo los servicios de Fidelity Charitable a abogados de planificación patrimonial, contadores públicos certificados, asesores financieros registrados y personas de alto patrimonio neto.

Bryan Henning es un especialista en gestión de patrimonios con más de 30 años de experiencia. Representa a Eton Solutions como Vicepresidente Senior y Director Internacional. Bryan tiene su sede en Singapur, donde dirige los esfuerzos de ventas y marketing para todos los países internacionales fuera de Norteamérica y Sudamérica.

Dirige las interacciones con los clientes, las ventas, la implantación, el marketing y los servicios en toda Asia, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda, Europa y África, y presta apoyo a todas las operaciones de la empresa en Singapur.

A lo largo de su carrera de varias décadas, Bryan ha trabajado en banca y gestión de patrimonios, dirigiendo divisiones para Standard Chartered Bank, Barclays Wealth y HSBC, donde desarrolló y gestionó todos los aspectos de las ofertas de gestión de patrimonios para clientes minoristas, grandes fortunas, HNW y UHNW.

Aunque Bryan ha creado y dirigido con éxito empresas de gestión de patrimonios y productos y servicios de inversión en África, Oriente Medio y Europa, la mayor parte de su experiencia se basa en Asia. Es residente permanente en Singapur, donde reside actualmente, y tiene raíces canadienses y australianas.

Bryan se graduó de la Universidad de British Columbia, Canadá, con una Licenciatura en Comercio. Obtuvo la designación de Contador Público Colegiado del Instituto de Contadores Públicos Colegiados de British Columbia y recientemente se unió a la facultad del Wealth Management Institute, apoyando la oferta de cursos de Productos y Servicios de Asesoramiento. Anteriormente, Bryan respaldó la estrategia de expansión internacional de Eton Solutions como asesor.

Nimish llega a Eton con más de 25 años de experiencia como emprendedor y en roles ejecutivos sénior en empresas cotizadas en todo el mundo. Nimish aprovecha su profunda experiencia en implementaciones y operaciones a gran escala al desarrollar y construir los equipos de incorporación y operaciones de clientes de Eton Solutions. Ha implementado metodologías y prácticas de clase mundial para permitir que Eton Solutions escale rápidamente sus operaciones.

Antes de unirse a Eton, Nimish inició su carrera en Cap Gemini y más tarde fundó varias empresas, entre ellas ProcessMind y FirstLife. ProcessMind se convirtió en una empresa con 5000 empleados y clientes en todo el mundo. Después de varias fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), ProcessMind pasó a formar parte de Xchanging (cotizada en Londres), donde Nimish formó parte del consejo de dirección ejecutiva global.

Jeegar Patel lidera el grupo de desarrollo de productos y tecnología de Eton Solutions.

Es un líder de pensamiento con una mentalidad orientada a productos comerciales y tiene un historial excepcional de dar forma y ejecutar estrategias de transformación tecnológica y reingeniería de procesos comerciales. Es responsable del diseño de la arquitectura de la plataforma integrada y de construir una solución integral de principio a fin que integra completamente todos los aspectos operativos del ciclo de vida de la gestión de patrimonios, capacitando a las Family Offices para funcionar de manera más eficiente y ofrecer una experiencia transformadora a sus clientes.

Jeegar se unió a nosotros desde BlackRock, después de desempeñarse durante 18 años como director ejecutivo responsable de la visión acelerada de tecnología y la estrategia de lanzamiento comercial de productos para las capacidades de Contabilidad, Rendimiento, Supervisión de Proveedores e Informes de Aladdin, un motor clave del crecimiento empresarial para aprovechar ingresos incrementales de clientes existentes y diferenciar la propuesta de valor para prospectos. Ha liderado una escala operativa y eficiencia líder en la industria en el ámbito de Post Trade, con una historia destacada en la construcción de soluciones de plataformas de arquitectura escalable, resistente y abierta para clientes en el panorama de la Gestión de Activos, Seguros, Pensiones y Servicios de Activos.

Jeegar es licenciado en Ingeniería Electrónica y máster en Ingeniería Eléctrica con especialización en Control de Automatización y Robótica por la Universidad Maharaja Sayajirao de Baroda.

Muralidhran (Murali) Nadarajah serves as the ChiefInformation Officer (CIO) at Eton Solutions.

Murali brings over three decades of globalexperience in developing system integration and professional services focusedon digital transformation, AI, and analytics across the US, UK, and Asia. Hisexpertise extends beyond 37 years in AI, initiated during his academictenure.

His work embraces generative AI and Large Language Models (LLMs) design,training, and fine-tuning processes to produce contextually enriched content inthe wealth management sector. He leadsthe integration of Large Language Models (LLM), expert systems, and machinelearning models into Eton’s AtlasFive Family Office platform, building upon hisnearly four-decade-long journey in AI.

He hold patents and provisional patents in the design of autonomous AI agents, context-aware AI-based OCR and AI-based dynamic visualization.

Bharath Kumar es el Director de Implementación para Eton Solutions, con responsabilidad ejecutiva de gestionar todas las funciones de implementación. Trabaja estrechamente con los equipos ejecutivos y de liderazgo senior para llevar a cabo la visión estratégica de la empresa. Sus principales responsabilidades incluyen desarrollar talentos de implementación de alta calidad y crear metodologías, procedimientos operativos de implementación e infraestructuras globales que mejoren la eficiencia de implementación de Eton.

Bharath aporta más de 24 años de experiencia global a Eton Solutions. Antes de unirse a la empresa, fue Director de Operaciones de la División Internacional de Arthur J. Gallagher, donde supervisaba las operaciones en 25 países. Durante su tiempo en Arthur J. Gallagher, realizó un extenso trabajo en fusiones y adquisiciones, siendo responsable de implementar modelos operativos y estándares profesionales en equipos operativos multiculturales. Su rol anterior fue el de Jefe de Implementación en una empresa global que proporcionaba servicios tecnológicos y operativos en todo el mundo para clientes en diversas industrias, como banca, seguros, corretaje de seguros, pensiones, gestión de activos inmobiliarios y logística.

Bharath posee un MBA en Gestión Financiera de la Universidad de Mangalore en India, con especialización en activos financieros y teorías de cartera.