Oficinas multifamiliares
Su negocio era nuestro negocio. Hemos vivido sus problemas, mapeado las diversas necesidades de las oficinas multifamiliares, diseñado nuestra plataforma en torno a estas necesidades a través de la experiencia de dominio, y podemos manejar estructuras complejas de entidades y transacciones para hacer las operaciones de una oficina multifamiliar más eficaces, más eficientes y escalables.
Construido por un Family Office para Family Offices
Una family office multifamiliar desempeña muchas funciones para sus clientes, y todos los servicios que presta deben ejecutarse con precisión y transparencia. Ayudamos a las MFO a realizar tareas esenciales como las de una family office individual, pero también podemos ayudar a crear valor para su negocio, tanto para las MFO independientes como para las que forman parte de despachos profesionales.
Lo que obtendría como
Multi-family office
Innovación en las oficinas multifamiliares
Economías de escala con AtlasFive
A medida que su empresa crece, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las exigencias de escalado de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.
Gestión de entidades mediante un modelo de datos creado específicamente para una family office
- Grafique un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas de su family office multifamiliar.
- Gestión sincronizada de intrincadas jerarquías organizativas de propiedad y elaboración de informes, lo que le garantiza que siempre tendrá el control.
Mayor resistencia con la arquitectura nativa de la nube (CNA)
- Los clientes de AtlasFive se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
Optimización de costes
Consiga un mayor ahorro de costes con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones de middle y back office.
Una plataforma integrada. Una base de datos. Una fuente de verdad.
- Reducir los gastos generales de TI eliminando la necesidad de mantener sistemas separados para el Libro Mayor (CG), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
- Elimine la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de conciliar los datos entre estos productos.
Servicios gestionados para funciones de middle office y back office a precios competitivos
- El equipo especializado de Eton Solutions Services, formado por CPAs, CFAs y CAs experimentados, aporta competencias en toda la gama de requisitos del Family Office moderno de hoy en día.
- Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para que no tenga que preocuparse de contratar expertos internos a medida que su empresa crece.
Mejora de la eficiencia
Estandarizar los procesos operativos y aplicar la automatización a las funciones y controles empresariales básicos para reducir los costes y el riesgo operativo, además de permitir la ampliación de la empresa.
Elimine los esfuerzos manuales de gestión de datos y simplifique sus operaciones de datos
- Nuestra agregación a nivel de cuenta permite a las family offices consolidar datos financieros de múltiples fuentes e instituciones. Esto significa que toda la actividad financiera se reúne en un solo lugar, proporcionando una visión completa de las transacciones financieras.
- Análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias, dejándole datos precisos y limpios.
Aumente la eficacia operativa del pago de facturas
- La integración con Bill.com permite a los clientes utilizar cuentas de cualquier banco estadounidense para pagar facturas y remitir fondos.
- Servicios internos y gestionados de impresión de cheques.
- Nuestra plataforma interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias electrónicas, ACH, transferencias de cuentas, etc.
Gestión integral del ciclo de vida del capital riesgo
- Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que ofrecen una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Racionalizar el análisis de inversiones y la evaluación del rendimiento de los gestores
- Seguir la declaración de la política de inversión y analizar el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y plazos.
- Evaluar y comparar el rendimiento de los gestores de inversiones, así como sus costes y comisiones.
Visibilidad total y gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
Resumen de costes y tasas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Mejora de la toma de decisiones
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.
Vista única de todos los activos en todas las entidades.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
Revolucionar el suministro de información y la presentación de informes a la familia
- Acceso a más de 50 informes preconfigurados sobre inversiones, tesorería, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
Experiencia digital mejorada
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a sus clientes de forma segura.
Privacidad, seguridad y transparencia
Nuestra sólida ciberseguridad protege sus datos confidenciales, ofreciéndole tranquilidad y preservando la confianza de su entorno digital.
Infraestructura segura y seguridad informática
Le ofrecemos la mejor solución de su clase, que le proporciona un control total sobre sus datos, se gestiona de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes y garantiza el máximo nivel de privacidad para las necesidades de su familia.
- Certificado SOC2
- Certificación ISO27001
- Arquitectura nativa de la nube
- Inicio de sesión único integrado con autenticación multifactor
- Recuperación en caso de catástrofe
- Supervisión 24x7
Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office
Permisos de usuario y registros de auditoría digitales
- Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a hacer el trabajo más rápido, con más precisión y con menos esfuerzo que cualquier otro método.
AtlasFive® acelera la generación de informes en una family office multifamiliar
Uno de los requisitos fundamentales de las family offices es también uno de los más difíciles: proporcionar a la familia informes puntuales y perspectivas precisas basadas en datos actualizados. Si la oficina supervisa múltiples tipos de inversiones y transacciones para múltiples familias, ese reto es aún más abrumador.
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