Racionalización de la preparación de impuestos para familias con un patrimonio neto muy elevado: Un plan para el éxito

A medida que las familias con patrimonios muy elevados (UHNW) navegan por la intrincada red de activos, inversiones y estructuras jurídicas complejas, la tarea de preparar los impuestos se convierte en un reto formidable. Incluso recurriendo a contadores públicos externos, el proceso sigue siendo largo y propenso a errores. Sin embargo, existe una poderosa solución: aprovechar la tecnología adecuada puede revolucionar la preparación de impuestos para las familias UHNW.

La complejidad de la riqueza: Un dilema fiscal

Para las familias UHNW, las complejidades de sus carteras financieras plantean retos fiscales únicos. Con una diversa gama de activos, estructuras de propiedad intrincadas, entidades jurídicas y jurisdicciones reguladoras globales, la preparación de informes fiscales precisos puede ser una tarea desalentadora.

Agilizar el proceso fiscal

Independientemente de la estructura jurídica elegida a efectos fiscales, un obstáculo común en la declaración de impuestos para las familias UHNW es la consolidación de datos. Normalmente, los datos están dispersos en sistemas dispares, lo que plantea problemas de agregación, conciliación, documentación y seguridad.

Principales retos en la preparación de impuestos

Las familias UHNW que carecen de la tecnología y el software de preparación de impuestos adecuados se enfrentan a una serie de retos importantes, entre ellos:

1. Fragmentación de datos: La información se encuentra dispersa en múltiples sistemas, lo que requiere una laboriosa labor de agregación.
2. Conciliación manual: Los procesos de conciliación suelen implicar trabajo manual en varios sistemas y hojas de cálculo.
3. Complejidad del Plan Contable: Mantener el Plan General de Contabilidad (COA) para capturar la clasificación fiscal con precisión es una tarea compleja.
4. Ajustes contables: Mantener sincronizados los ajustes entre libros e impuestos puede resultar complicado.
5. Ajustes tardíos: La dispersión de datos entre sistemas puede hacer necesarios ajustes en los "Libros Cerrados" hasta bien entrado el año siguiente.
6. Complejidad jurisdiccional: Las jurisdicciones específicas o los cálculos alternativos pueden exigir ajustes adicionales.
7. Dificultades de documentación: Los sistemas contables tradicionales a menudo carecen de documentación racionalizada para las partidas de notas fiscales.
8. Almacenamiento seguro de datos: Salvaguardar los documentos fiscales de forma segura sigue siendo una prioridad absoluta.

Superar los retos

La clave para simplificar la preparación de impuestos de las familias UHNW reside en adoptar la plataforma tecnológica y el software de preparación de impuestos adecuados con las siguientes capacidades:

1. Agregación de datos: Centralización de datos de múltiples sistemas en una única base de datos accesible.
2. Conciliación automatizada: Agilización de la conciliación entre varios sistemas, incluidos el libro mayor, el libro de inversiones, el pago de facturas, la plataforma de custodia, los sistemas de contabilidad de fondos y las hojas de cálculo.
3. Plan de cuentas simplificado: Simplificación del mantenimiento del COA mediante la clasificación de los ingresos y gastos en categorías relevantes desde el punto de vista fiscal.
4. Ajustes contables y fiscales sin esfuerzo: Automatización de los ajustes contables y fiscales, incluidos los ajustes de caja a devengo, la depreciación y la valoración a precios de mercado.
5. Datos centralizados: Posibilidad de realizar ajustes en los libros contables al estar todos los datos centralizados en una única base de datos.
6. Flexibilidad global: Apoyo a los ajustes de jurisdicción específicos de cada país y cálculos alternativos.
7. Documentación simplificada: Proporcionar una solución sin fisuras para documentar y realizar el seguimiento de las partidas de las notas fiscales, como los créditos fiscales, el trabajo por cuenta propia y los traslados de impuestos.
8. Bóveda segura de documentos: Ofrece sólidas funciones de etiquetado y categorización para almacenar y recuperar documentos de forma segura.

Presentación del módulo fiscal AtlasFive de Eton Solutions

El módulo fiscal AtlasFive de Eton Solutions es un testimonio del poder transformador de la tecnología a la hora de simplificar la preparación de impuestos para las familias UHNW. Como parte de la completa plataforma tecnológica integrada de family office AtlasFive, funciona en una base de datos unificada, eliminando los silos de datos y automatizando los flujos de trabajo.

Las características clave incluyen:

• Gestión avanzada de documentos: Agilización de la gestión de documentos relacionados con los impuestos mediante la consolidación y recuperación de todos los formularios necesarios dentro de un único sistema organizado por entidad y relación.
• Ingresos brutos estimados: Aprovechando el libro de impuestos como papeles de trabajo para la presentación de impuestos estimados, proporcionando un reflejo exacto de los ingresos brutos estimados de la cuenta, entidad y aspectos relacionados para cualquier período de tiempo dado.
• Resumen de ingresos y gastos: Segregar e informar fácilmente de todos los ingresos y gastos en función de las categorías fiscales para cada relación, entidad, fondo, garantizando un resumen preciso de las actividades financieras.
• Informes personalizados: Generación de informes personalizados mediante la extracción fluida de datos del módulo GL o Contabilidad de Fondos, adaptados a requisitos específicos como fondos, cuentas, CUSIP, etc.
• Agregación de datos para uso fiscal: Agilización de la agregación y estandarización de datos de múltiples custodios o fondos calculados internamente como papeles de trabajo para ayudar en la preparación o presentación de impuestos de cualquier forma.
• Conciliación de datos: Garantizar la exactitud de los datos conciliando los K-1, 1099 y otros formularios con las transacciones en AtlasFive, proporcionando una base fiable para la declaración de impuestos.
• Funcionalidades especiales: Mejora de la recopilación de datos y la presentación de formularios fiscales con funciones eficaces como el cargador masivo de K-1 y la emisión del borrador 1099 Misc./NEC, garantizando la precisión y la eficacia del proceso.

Tome el control de la preparación de sus impuestos

En el mundo de las familias UHNW, donde reina la complejidad financiera, el módulo fiscal AtlasFive de Eton Solutions le permite tomar el control de la preparación de sus impuestos. Con tecnología avanzada a su disposición, puede simplificar la preparación de impuestos, superar los retos y optimizar las estrategias fiscales.

¿Está listo para simplificar la preparación de sus impuestos? Descubra hoy mismo la potencia del módulo fiscal AtlasFive de Eton Solutions. Adopte la tecnología y allane el camino para una preparación de impuestos fluida y eficiente. Su futuro financiero no se merece menos.