Tendencias transformadoras de los family offices en 2023

En 2023, el panorama de las oficinas familiares está experimentando cambios transformadores, moldeados por la evolución de las demandas y los avances tecnológicos, como se analiza a fondo en el informe Family Office Software and Technology in 2023 de Simple. A la vanguardia de estos cambios, destacan cuatro tendencias principales: la integración tecnológica, la profesionalización, la externalización de servicios y la personalización, todas ellas entrelazadas con el telón de fondo de la globalización.

Integración de la tecnología y profesionalización: Construir un marco resistente

La integración de la tecnología está desempeñando un papel fundamental en la mejora de la eficiencia y la eficacia de las family offices y sus operaciones. La adopción de plataformas digitales para funciones como la gestión de carteras, el análisis de datos y la elaboración de informes ha aumentado considerablemente. Las tecnologías integradas basadas en la nube ofrecen un valor significativo, ya que aportan estandarización y evitan los costes excesivos de los sistemas propios. Una vez implementada, la tecnología está centralizada y optimizada para diversas funciones, garantizando que la información esencial sea accesible de forma segura y eficiente a través de diversos dispositivos, incluyendo la creciente demanda de aplicaciones móviles.

Simultáneamente, un mayor énfasis en la profesionalización es evidente en el informe, caracterizado por un enfoque en la transparencia y la gobernanza. Las family offices están evolucionando, adoptando estructuras de gobierno formales que mejoran la claridad operativa, realizando auditorías exhaustivas y adhiriéndose a las mejores prácticas. Estos sofisticados enfoques también facilitan una planificación de la sucesión sin fisuras, apuntalando un ecosistema organizativo marcado por una mayor transparencia y operaciones racionalizadas.

Externalización de servicios y personalización - Creación de eficacia estratégica

La externalización se ha hecho un hueco importante en la estrategia operativa de las family offices. El despliegue tecnológico estratégico está potenciando las family offices mediante la externalización de funciones específicas, como la contabilidad y las tareas administrativas, a proveedores externos especializados, lo que facilita el acceso a conocimientos externos y deja más tiempo a la family office para centrarse en sus grupos de interés.

La personalización también se reveló como una prioridad, reflejando las necesidades matizadas y diversas de las distintas familias. Se están creando servicios y tecnologías a medida, desde estrategias de inversión hasta soluciones integrales de gestión patrimonial, para satisfacer las necesidades, preferencias y expectativas individuales.

Un mundo de oportunidades

El tema general de la globalización se entreteje a través de cada tendencia a medida que las family offices continúan expandiéndose, operando e invirtiendo internacionalmente. Al adaptarse a un espectro de mercados internacionales y economías emergentes, la necesidad de un software y unas estrategias operativas evolucionadas es primordial para garantizar el cumplimiento de diversas jurisdicciones legales, divisas y requisitos de datos matizados.

Al navegar por las complejidades del panorama global, las family offices se enfrentan a la tarea de dominar los mercados internacionales, hacer malabarismos con varias divisas y comprender los diversos estándares de almacenamiento de datos. Eton Solutions ofrece una solución a estas complejidades con su plataforma AtlasFive, una solución integral basada en la nube y meticulosamente diseñada por una family office. Diseñada con un profundo conocimiento de las complejidades de las family offices, AtlasFive incorpora a la perfección funcionalidades multidivisa, operaciones sofisticadas y una sólida ciberseguridad. Las mejores prácticas y los flujos de trabajo integrados en la plataforma fomentan de forma natural la transparencia y la gobernanza, allanando el camino para una planificación de la sucesión racionalizada. Eton Solutions también ofrece servicios de externalización a medida, lo que permite a las family offices centrar sus esfuerzos en los objetivos principales, al tiempo que se benefician de la experiencia de Eton en back-office.

Una aplicación móvil intuitiva mejora aún más la oferta de Eton, garantizando un acceso seguro y cómodo a la información, como el patrimonio neto y el pago de facturas, independientemente de la ubicación. Aunque AtlasFive puede utilizarse de forma inmediata, también admite personalizaciones complejas, atendiendo a las diversas necesidades de las mayores family offices de Estados Unidos.

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