香港特别行政区金融市场企业家的AFO™ 转型之旅
February 21, 2025
这位金融企业家在香港、新加坡、美国、瑞士、台湾和日本管理着一个拥有超过1.4亿美元资产的复杂单一家族办公室，面临着重大挑战。由于有34个经纪和现金账户分布在七个托管机构中，财富数据是手动汇总的，对账非常耗时，报告仅限于年度报表。
通过实施Eton Solutions的AFO™，该办公室实现了中后台流程的自动化，通过集中式数字平台获得了实时见解，并引入了高级报告工具。在三个月内，他们实现了无缝数据整合、全天候全球访问和增强的网络安全，从而实现了更有效的投资管理。
“作为金融行业的企业家，我了解管理财富的负担。随着投资遍布三大洲和多个金融机构，跟踪和管理我的个人和家庭利益变得越来越复杂和麻烦...”
有了 Eton Solutions 的 AFO™ 解决方案，我获得了重组整个家族办公室所需的支持和信心。拥有一支响应迅速的团队，整合了我在信托和多个实体中的所有财务利益，这使我能够持续了解所有资产和投资，并可以无缝访问所有资产和投资。这是我向家族办公室当前状态过渡的巨大推动力。
伊顿公学的AFO™ 团队反应迅速，为我提供了监督家族财富所需的可见性、分析和报告。这减轻了管理家族办公室的负担，使我能够专注于我的主要业务和家族。”
— 一家总部位于香港特别行政区的跨国资产管理公司的创始人、董事长兼首席信息官
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AtlasFive® 使联合家族办公室的报告实现自动化
One of the most fundamental requirements for family offices is also one of the most challenging: providing the family with timely reports and accurate insights based on current data. If the office oversees multiple types of investments and transactions for multiple families, that challenge is even more overwhelming.
利用 AtlasFive® 平台和 Eton Solutions 服务
Eton Solutions为位于美国的一家大型多家族办公室（MFO）提供AtlasFive® 平台以及全面的中台和后台服务。MFO为超高净值家庭及其相关实体提供服务。MFO的客户群主要由净资产为1000万至2.5亿美元的客户和一个数十亿美元的超大型客户组成。
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