حقق المزيد مع الجيل التالي من برامج إدارة الثروات.
من خلال تسخير قوة الأتمتة والأمن السيبراني الأفضل في فئته وإدارة البيانات المتقدمة - إلى جانب خبرة المجال التي لا مثيل لها - نرشدك خلال التقدم المعقد والحتمي إلى الجيل التالي من برامج إدارة الثروات. تضع منصتنا معايير الصناعة لأفضل الممارسات وتضمن تحديث مكتبك بالإرشادات الحالية.
مع استمرار تقدم نموذج مكتب العائلة وتحوله، سنساعدك على تجاوز التوقعات. من خلال إعداد التقارير السلسة والرؤى الذكية ، ستزيد الإنتاجية إلى أقصى حد وتحقق المزيد - مما يؤدي إلى علاقات أعمق وأكثر إنتاجية مع العملاء.
ماذا يعني تحقيق المزيد لموظفيك وعملائك ولك؟
بنية تحول حوكمة البيانات وطرق التجميع وسير العمل والعمليات حتى تتمكن من تحقيق المزيد.
أطلس فايف® حاصلة على شهادة SOC2 و ISO 27001 وتلتزم بمعايير GDPR و CCPA و OSPAR. مجهزة ب SSO و MFA ، لديها بنية سحابية أصلية واستعداد متقدم للكوارث. علاوة على ذلك ، يتيح لك تطبيق AtlasFive® في عملياتك الوصول إلى فريق النخبة للأمن السيبراني لدينا.
والنتيجة النهائية: منصة مكاتب عائلية رقمية أنيقة توفر عمليات عالمية المستوى قابلة للتكيف وأمن إلكتروني لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل.
توفر منصة أطلس فايف® بنية تحتية آمنة للمكاتب العائلية لدعم عملياتك المعتمدة. من خلال تبسيط العمليات مع ضمان الأمن السيبراني المعتمد في الصناعة ، تتيح بنية AtlasFive® ، المستضافة على Microsoft Azure ، للعملاء إنشاء بنية تحتية تشغيلية مرنة مع الاستفادة من نضج عملية Eton Solutions وشهاداتها.
الميزات الرئيسية لأطلس فايف®
قم بتبسيط و تسهبل عمليات مكتب عائلتك باستخدام منصة أطلس فايف® المتكاملة الأفضل في فئتها لتحسين الكفاءة والتركيز العالي.
الأمن السيبراني
تنافس منصتنا أفضل البنى التحتية للأمن السيبراني للمؤسسات المالية مع ذكاء التهديدات المستندة الى Al ومتوافقة مع الشهادات الرائدة في الصناعة.
- مراقبة استباقية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لبيانات العميل ، والتي تتضمن استجابات فورية لأي حوادث. جميع البيانات والمستندات محمية من خلال تدابير تشفير قوية.
- تسجيل الدخول الأحادي المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعملاء توفير مفتاح التشفير الخاص بهم (BYOK).
- بنية سحابية أصلية مع استمرارية الأعمال ذات المستوى العالمي والتعافي من الكوارث. منصتنا حاصلة على شهادة SOC2 ومعتمدة من ISO27001 وتلتزم بمعايير ISO27701 و GDPR و CCPA و OSPAR.
الذكاء الاصطناعي
Eton Solutions' distinctive status as an early AI collaborator with Microsoft grants it access to OpenAI's Generative AI tools - the only family office software provider with this privilege.
- استفد من EtonGPT لإنشاء المحتوى وتلخيصه والاستدلال على أي بيانات مخزنة بشكل آمن في مثيل AtlasFive® الخاص بك.
- الاستخراج الآلي واستيعاب البيانات من الفواتير وإشعارات نداء رأس المال وإشعارات التوزيع وبيانات الصندوق وما إلى ذلك ، للتخلص من إدخال البيانات يدويا.
- محرك قواعد الأعمال الخبير القائم على النظام لمعالجة تغذية البيانات وتنظيفها تلقائيا.
المحاسبة الأساسية
دفتر الأستاذ العام للمحاسبة
دفتر الأستاذ العام المتكامل في الوقت الفعلي للعمليات المبسطة
- الإدخالات الآلية على الوجهين المنشورة في دفتر الأستاذ العام
- دفتر الأستاذ العام متزامن دائما مع دفتر الأستاذ الاستثماري والشراكة والضرائب
- التسوية اليومية الآلية للبنك ودفتر الحسابات
- تقارير مرنة عن البيانات المالية على مستويات موجزة وتفصيلية
محاسبة الثقة
أطلس فايف® هي منصة Family Office الوحيدة التي تجمع بسلاسة بين محاسبة الثقة وجميع وظائف Family Office الأخرى.
- مستودع متكامل لمعلومات تفاصيل الثقة ، بما في ذلك المستفيدين من الثقة والمانحين والأمناء والمزيد.
- تتبع رأس المال والدخل تلقائيا وحساب وتنفيذ توزيعات الدخل. تعامل مع رسوم الثقة دون عناء داخل المنصة.
- قم بإنشاء تقارير مثل بيانات الدخل الاستئمانية وبيانات الأصول والنشاط الأساسي والدخل في أي وقت من الأوقات. مراجعة الحساب السنوية الآلية للبقاء متوافقا.
محاسبة الشراكة
وحدة آلية متكاملة تماما لإدارة جميع احتياجات محاسبة الشراكة الخاصة بك.
- قابلة للتكيف عبر أنواع الصناديق المتنوعة مثل صندوق التحوط ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والشرائح المتعددة ، والصناديق ذات الجيوب الجانبية ، ونمط سوق المال ، والصناديق الهجينة.
- التخصيص الآلي لصافي الدخل وحساب التوزيع (بالتناسب مع طريقة الشلال). تتبع التزامات رأس المال ، والتوزيعات ، وصافي قيمة الأصول ، والوحدات ، والسعر ، و MOIC ، و IRR ، وما إلى ذلك ، وإنشاء التقارير ، كل ذلك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
- يتوافق دفتر سجلات الشراكة بسلاسة مع دفتر الأستاذ العام ودفتر سجلات الاستثمار ، مما يلغي التناقضات.
دفتر الأستاذ الضريبي
احصل على المعلومات المطلوبة لدعم تلبية متطلبات إعداد التقارير الضريبية لديك.
- التصنيف الضريبي الآلي والإبلاغ عن جميع الإيرادات والمصروفات حسب الفئات الضريبية مع التفاصيل حسب العلاقات والكيانات والحسابات والأوراق المالية والأموال.
- استخدم دفتر الأستاذ الضريبي كأوراق عمل للإيداع الضريبي المقدر.
- يتم فصل جميع المستندات المتعلقة بالضرائب مثل الإقرار الضريبي والمساهمات وما إلى ذلك حسب النوع أو السنة أو أي تفاصيل أخرى للرجوع إليها بسرعة.
إدارة الاستثمار
إدارة المحافظ
إضفاء الطابع المؤسسي على أهداف الأسرة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- تحديد أهداف استثمارية خاصة بالعائلة ومعايير وتتبع أهداف المحفظة الفعلية.
- إنشاء طرق عرض متعددة للمحفظة والحفاظ عليها في وقت واحد.
- تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى للأهداف النقدية ، والتفضيل بين النشط و السلبي ، و حاجة أهداف الدخل.
إدارة الأداء والتحليلات وإعداد التقارير
تحويل بيانات المحفظة المعقدة إلى تقارير موجزة، وتحليل الأداء والمخاطر، وتحويل الرؤى إلى أفعال.
- عرض القيمة الصافية لإجمالي الأصول والأرباح والخسائر عبر الكيانات، بما في ذلك تقارير Look Thru و Roll up.
- تحليل وتصور بيانات المحفظة وتقييم تعرضك على الفور.
- لوحة معلومات الأداء اليومي لتحليل المخاطر والأداء عبر مجموعة واسعة من السمات مثل المحفظة والكيان والحساب وفئة الأصول والجغرافيا والصناعة والقطاع والكثيرغيرها .
إدارة المخاطر
احصل على صافي ثروة العائلة لإدارة المخاطر واغتنام فرص السوق.
- مراجعة حساب الاستثمار السنوي الآلي من خلال سير عمل قائم على المشروع للتحقق من صحة حالة البيانات المالية وغير المالية للحسابات.
- تتبع المقتنيات المقيدة.
- هدف الاستثمار للتتبع الفعلي وتحديد الاستثناءات.
إتقان أمان فئة متعدد الأصول
عرض واحد لمجموعة متنوعة من الأصول والخصوم لإدارة ثروتك أينما كنت.
- الاستثمارات السائلة (الأسهم ، السندات / الدخل الثابت ، النقد ، أذون الخزانة ، صناديق الاستثمار المتداولة ، إلخ.)
- الاستثمارات غير السائلة (صناديق التحوط ، صندوق الصناديق ، الأسهم الخاصة ، العقارات ، التأمين ، إلخ.)
- الأصول الشخصية (السيارات ، الطائرات الخاصة ، اليخوت ، المساكن ، المجوهرات ، الفن ، المجموعات ، إلخ.)
إدارة الكيانات
تم تمكين إدارة الكيانات بواسطة نموذج بيانات تم إنشاؤه خصيصا لمكتب العائلة.
- إدارة متزامنة للملكيات المعقدة وإعداد التقارير عن التدرجات الهرمية التنظيمية، مما يضمن أنك تتحكم دائما.
- مخطط الحسابات العالمي الذي يبسط التقارير المالية والتتبع.
- قم بتخصيص النظام وفقا لاحتياجاتك الفريدة من خلال الحقول القابلة للتخصيص.
إدارة النقد
تتيح وحدة معالجة المعاملات المتكاملة في أطلس فايف® تعليمات الدفع إلى الأمين أو البنوك أو الصناديق أو البائعين.
- بدء مدفوعات متطلبات رأس المال مباشرة من منصة أطلس فايف ووضع علامة على المستندات للرجوع إليها في المستقبل.
- تشمل طرق الدفع المدعومة طباعة الشيكات ، و ACH في نفس اليوم و ACH القياسي ، والتحويلات المحلية والدولية ، والتحويلات من حساب إلى حساب ، ومعاملات الدفع الإيجابي.
- وحدة التنبؤ بالتدفقات النقدية لتحليل السيولة والكفاية النقدية.
- يتيح التكامل مع BILL للعملاء استخدام الحسابات في أي بنك أمريكي لدفع الفواتير وتحويل الأموال.
الإدارة الذكية للوثائق
تخزن وحدة إدارة الوثائق المتكاملة جميع المستندات المتعلقة بالأسرة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأعمال الخيرية والمنح.
- أكثر من 1.2 مليون مستند مشفر ومخزن على أطلس فايف® واسترجاع مستنداتك في ثوان باستخدام وظيفة البحث المرنة.
- يسمح للمستخدم حسب النوع والدور ، ومشاركة المستندات الخاصة بأمان وعرض جميع الأنشطة باستخدام مسار التدقيق الرقمي.
- يتم دمج المستندات في العمليات التجارية وجميع وحدات AtlasFive® ، بما في ذلك التسويات ، وإعداد التدقيق ، ومعالجة المعاملات ، ووحدات المحاسبة الأساسية ، وإدارة علاقات العملاء ، وبوابة العميل ، وتقارير الاستثمار.
وحدة القروض الخاصة
تسمح وحدة أطلس فايف® للقروض الخاصة بإنشاء وصيانة جميع السندات والقروض.
- الحفاظ على معلومات قرض الكيان الداخلي أو الطرف الخارجي.
- يمكن تخزين نقاط بيانات شاملة لكل قرض في الوحدة.
- قم بإنشاء كفاءات نهائية في ترحيل المعاملات التي تقوم بتحديث كل من سجلات المقرض والاقتراض بسير عمل واحد.
تقارير العملاء
يتم تسليم تقارير العميل المخصصة في ثوان.
- احصل على علامتك التجارية الخاصة ب Family Office في بوابة عميل AtlasFive® وتطبيق الهاتف المحمول والتقارير المخصصة.
- +50 تقريرا مبتكرا عن الاستثمار و GL والشراكة والثقة والعمليات والامتثال ، بما في ذلك لوحة معلومات الأداء اليومي ولوحة معلومات المحاسبة.
- باستخدام واجهات برمجة تطبيقات تقارير أطلس فايف® ، يمكنك أيضا إنشاء لوحات معلومات وتطبيقات إعداد التقارير المخصصة الخاصة بك.
تكامل البيانات
تجميع وتسوية البيانات من الخلاصات الإلكترونية والبوابات المصرفية والبيانات الورقية والإلكترونية.
- الوصول إلى أكثر من 1500 بنك وأوصياء مباشرة أو من خلال شركائنا المجمعين.
- معالجة وتجميع موجز البيانات الآلي اليومي باستخدام محرك قواعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي.
- يساعد فريق خدمات حلول إيتون في معالجة البيانات واستخراج بيانات البوابة ، بما في ذلك ترحيل البيانات التاريخية.
سير العمل ومسار التدقيق
سير عمل منظم وقابل للتخصيص يقوم بهيكلة المهام والأدوار خصيصا للعمليات التشغيلية لمكتبك ، مع دمج أفضل ممارسات إدارة المخاطر.
- يمكن محرك سير العمل العملاء من إنشاء مسارات سير عمل مخصصة استنادا إلى مهمة أو معاملة محددة.
- أذونات الوصول إلى الرؤية للمستخدم لعرض ملكية محددة وأصول ومستندات وتقارير وبيانات سرية أخرى.
- مسار تدقيق شامل لإجراءات المستخدم مثل جلسات تسجيل الدخول والإطلاعلى عرض التقرير والتنزيلات والتعديلات.
عملية تنفيذ تركز على مكتب العائلة الخاص بك.
على عكس ما يسمى ب "المنصات المتكاملة" الأخرى في السوق ، قمنا ببناء AtlasFive بهدف وحيد هو حل التحديات التي تواجهها المكاتب العائلية كل يوم.
بنى مؤسسونا وقياداتنا الأخرى حياتهم المهنية في المكاتب العائلية. مكنتنا هذه الخبرة في المجال من تعيين جميع وظائف مكتب العائلة والتأكد من إمكانية تكوين AtlasFive لنقلك بنجاح من بيئتك الحالية.
ونسلم أيضا بالحاجة إلى استمرار الدعم. عندما تختار AtlasFive، فأنت تختار شريك نطاق. يتطلب تنفيذ نظام أساسي جديد بنجاح في عمليات مكتبك أكثر من مجرد تكوينات مخصصة - يحتاج موظفوك إلى معرفة كيفية جعل النظام الأساسي يعمل من أجلهم. يقدم مركز الخدمة العالمي لدينا مساعدة مخصصة لكل عميل من عملائنا. نجاح عملائنا هو في صميم جميع عملياتنا ونحن نضمن دائما دعمهم بالكامل.
تصميم خريطة العملية بواسطة خبرة المجال.
لقد عشنا مشاكلك ، وقمنا بتعيين الاحتياجات المتنوعة للمكاتب العائلية ، وصممنا نظامنا حول هذه الاحتياجات من خلال الخبرة في المجال ، ويمكننا التعامل مع هياكل ومعاملات الكيانات المعقدة.
أطلس فايف® على الهاتف المحمول
يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط لتحميل مشغل YouTube. لتمكين ملفات تعريف الارتباط ، يرجى تحديد تفضيلات ملفات تعريف الارتباط في أسفل الصفحة.
تواصل معنا
Questions about family office software or services? Reach out to us.
We’re ready to help you find ways to transform your family office.