مكاتب متعددة العائلات

• قم بتخطيط عدد غير محدود من العلاقات والكيانات والحسابات الخاصة بمكتبك متعدد العائلات.
• إدارة متزامنة للملكيات المعقدة وإعداد التقارير عن التدرجات الهرمية التنظيمية، مما يضمن أنك تتحكم دائما.

• يستفيد عملاء أطلس فايف من التوسع الديناميكي لموارد الحوسبة التي يمكن أن تتطابق مع المتطلبات الموسمية المختلفة مثل عمليات الإغلاق في نهاية الشهر أو ربع السنة.

• تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال التخلص من الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة منفصلة لدفتر الأستاذ العام (GL) ، ومحاسبة الصناديق والصناديق الاستئمانية ، وإدارة المحافظ ، وما إلى ذلك.
• القضاء على إعادة إدخال البيانات في أنظمة متعددة وعدم كفاءة تسوية البيانات عبر هذه المنتجات.

• فريق خدمات حلول إيتون المخصص، الذي يتألف من محاسبين قانونيين معتمدين ومحاسبين معتمدين ومراجعين معتمدين ذوي خبرة يجلبون الكفاءات عبر مجموعة كاملة من متطلبات مكتب العائلة المعاصر.
• تتيح لك الخدمات المدارة عند الطلب اختيار ما تحتاجه حتى لا تقلق بشأن توظيف الخبرة الداخلية مع توسع نطاق عملك.

• يسمح تجميع مستوى الحساب الخاص بنا للمكاتب العائلية بدمج البيانات المالية من مصادر ومؤسسات متعددة. وهذا يعني أن جميع الأنشطة المالية يتم جمعها في مكان واحد ، مما يوفر رؤية شاملة للمعاملات المالية.
• تحليل آلي للمعاملات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة والتناقضات وإصلاحها ، مما يتيح لك بيانات دقيقة ونظيفة.

• من خلال دمج Bill.com يمكن للعملاء استخدام الحسابات في أي بنك أمريكي لدفع الفواتير وتحويل الأموال.
• فحص طباعة الخدمات الداخلية والمدارة .
• تتفاعل منصتنا مع البنوك الرائدة لبدء معاملات الدفع مثل التحويلات البنكية الإلكترونية ، ACH ، تحويلات الحساب ، إلخ.

• قم بتبسيط دورة حياة الملكية الخاصة من خلال بدء عمليات استدعاء رأس المال ، وتفويض المدفوعات ، وتحديث جدول التزام رأس المال على منصة أطلس فايف.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمتطلبات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب ، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. هذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية الضرورية متاحة بسهولة في مكان واحد.
• يمكن للمكاتب العائلية إنشاء تقارير ضريبية قابلة للتخصيص، والتي توفر نظرة عامة واضحة على الالتزامات الضريبية والخصومات والائتمانات. هذا يساعد في التخطيط الضريبي ودقة الإيداع.

• تتبع بيان سياسة الاستثمار وتحليل أداء المحافظ وتقييمها عبر مختلف الأبعاد وأطر زمنية مختلفة.
• تقييم وقياس أداء مديري الاستثمار وكذلك تكاليفهم وأتعابهم.

• فهم أداء المحفظة وقياس تأثير القرار من خلال المقارنة المعيارية مقابل معايير الصناعة والمعايير المخصصة.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيا إلى أنواع مختلفة من النفقات ، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفاصيل عدم التغاضي عن أي شيء ويقدم رؤى حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• سيكون لدى متخصصي تخطيط الثروات والثقة لديك رؤية لإجمالي الثروة ، أي الأصول السائلة وغير السائلة والكيانات والولايات القضائية للحصول على استشارات استثمارية أفضل.

• الوصول إلى أكثر من 50  تقريرا جاهزا للإستخدام حول الاستثمار و GL والشراكة والثقة والعمليات والتقارير المبتكرة ، بما في ذلك لوحة معلومات الأداء اليومي ولوحة معلومات المحاسبة.

• توفر بوابة العميل وتطبيق الهاتف المحمول لدينا تجربة رقمية حديثة لعملائك بطريقة آمنة.

نحن نقدم لك الحل الأفضل في فئته الذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك ، ويتم إدارته وفقا لأعلى معايير الأمان ، ويضمن أقصى مستوى من الخصوصية لاحتياجات عائلتك.

‍

• معتمد من SOC2
• معتمد من ISO27001
• البنية السحابية الأصلية
• تسجيل دخول أحادي متكامل مع مصادقة متعددة العوامل
• التعافي من الكوارث
• مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

‍

تعرف على المزيد حول تأمين البنية الأساسية لمكتب العائلة

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات والموافقات على المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• شارك المستندات الخاصة مع موردين وشركاء تابعين لجهات خارجية على نظام أساسي واحد.