دراسات الحالة

أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية هو أيضا أحد أكثر المتطلبات تحديا: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة بناءا على البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة ، فإن هذا التحدي يكون أكثر صعوبة.

غالبا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتا طويلا وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات ، لا يمكن إكمال التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة ، وغالبا ما تتأثر أهميتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.

بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة ، التعقيد هو عنوان اللعبة. نظرا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة ، فإن المكاتب العائلية تتحمل العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تمتد عبر ترتيبات مختلفة. وبسبب تفرد تكوين كل مكتب وأدواره ، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارتهم مع السماح أيضا بالتخصيص الكامل كان يمثل تحديا - حتى الآن. باستخدام منصة أطلس فايف من إيتون سوليوشنز، يمكن للمكاتب العائلية أخيرا تنفيذ نظام متكامل تماما قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.