单一家族办公室
我们了解单一家族办公室（SFO）的独特需求。家族办公室面临着以有限的员工提供广泛的服务。您需要负责不同辖区的多个实体。您需要提供投资报告、跟踪另类投资、提供税务准备、管理现金流、支付账单，等等。
如果没有一个专为满足家族办公室需求而设计的统一平台，您就需要整合多个系统，在孤岛上协调这些数据，或者您的系统之间互不往来。您的财务会计不知道您的投资系统发生了什么，您最终只能在 Excel 中跟踪受益利息并创建报告。
数字化转型帮助实现
多代人的成功
依托我们久经考验的专业知识，重塑您的单一家族办公室的运营和治理。作为 650 多个家族信赖的技术合作伙伴，我们了解运营单一家族办公室的需求和挑战，也知道如何帮助您的家族办公室实现愿景。
单一家族办公室创新
无缝体验
我们的统一平台简化了人才经纪的操作，消除了同时使用多个软件产品带来的不便和低效。
扩大规模，提高透明度
- 无缝集成了新客户接待、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账 (GL)、基金和信托会计、账单支付、贷款管理和客户报告等核心功能，无需在多个系统中重复录入数据和调整这些产品的数据，消除麻烦，提高效率。
- 全面了解家族在基金、信托等维度上的所有权结构，让您有能力建立复杂的工具，并为家族客户提供更深入的法律意见。
更好的数字体验
- 我们的客户门户和移动应用程序以安全的方式为您的家族成员提供现代化的数字体验。
更好的决策制定
我们的一体化数据模型可打破数据孤岛，促进更好的协作，使您的团队能够做出明智的决策。
集中不同实体所有资产的单一视图。
- 您的财富规划与信托专家将看到您的全部财富情况，包括流动和非流动资产、实体和司法管辖区，从而提供更好的投资建议。
彻底改变向家族提供信息和报告的方式
- 可查阅超过 50 份平台自带的投资、总账、合伙关系、信托、运营和合规报告，包括每日绩效看板和会计看板。
效率提升
我们的高度自动化系统可减少人工操作和错误，使您的团队能够专心执行高价值任务。
消除人工数据管理工作，简化数据操作
- 我们的账户级汇总功能让家族办公室整合来自多个来源和机构的财务数据。这意味着所有财务活动都归集一处，方便了解全面的财务交易情况。
- 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致之处，为您提供准确、清晰的数据。
私募股权投资的全过程管理
- 在 AtlasFive® 平台上发起私募出资通知(capital calls)、授权支付和更新资本承诺时间表，简化私募股权的整个生命期管理流程。
- 使历史和预测的私募股权现金流可视化，可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。
税务报告和申报
- 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这样设计确保了可随时在同一个平台就可以获取所有必要的税务信息。
- 家族办公室可以生成清晰概述纳税义务、扣除和抵免的自定义纳税报告。这可提高税务规划和申报的准确性。
数据驱动战略
我们可以实现智能数据洞察，为优化您的战略规划提供可操作的指导。
获得全面的可视化和风险管理
- 根据行业标准和自定义标准，了解投资组合表现并衡量决策影响。
总成本和费用概览
- 交易会自动按不同类型的费用进行归类，如银行费用、管理费用、运营成本等。如此详细可确保万无一失，并让用户洞察哪些方面的成本最高。
让您的业务与未来共进
我们利用自身的云平台和持续的产品开发，能够适应您日新月异的业务需求。
利用云原生架构（CNA）提高韧性
- AtlasFive® 的计算资源可以动态扩展，满足不同的季节性需求，让客户从中受惠。这使 AtlasFive® 客户能够适应不断变化的季节性需求，在月末和季末等繁忙时期也能轻松处理各类流程。
灵活的运行基础设施
- AtlasFive® 的运营基础架构本身具有灵活性，可以根据您的办公室需求来定制。无论您需要的是由我们的专家提供的全套外包管理服务，还是您自己管理和操作的独立系统，抑或是介于两者之间的系统，我们都会与您携手构建一个既安全又能优化工作流程的解决方案。
隐私、安全和透明度
我们强大的网络安全系统可保护您的敏感数据，既能让您高枕无忧，又能维持您对数字环境的信任。
安全基础设施和 IT 安全
我们为您提供同类最佳的解决方案，它让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。
- SOC2 认证
- 通过 ISO27001 认证
- 云原生架构
- 单点登录和多重身份验证集成
- 灾难恢复
- 全天候监控
用户权限和数字化审计跟踪
- 针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理，并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。
安全文档中心
- 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。
使用 AtlasFive® 实现家族办公室的会计工作自动化
家族办公室的会计工作往往耗费大量时间，需要在多个平台和电子表格中核对数据。大多数情况下，报告甚至要到账期结束数周后才能完成--而且这些数据往往容易出错。整个过程既复杂又低效，其对客户的意义往往因数据不准确或延迟而受到影响。
利用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性
对于现代家族办公室来说，管理家族财富是一项日益复杂的业务。由于家族办公室管理着错综复杂的法律实体、所有权结构和相互关系网络，因此需要承担大量的责任，并需要满足跨越各种安排的报告要求。由于每个家族办公室的组成和角色都不尽相同，要找到一个既能涵盖其管理的方方面面，又能实现完全定制化的技术平台一直是个挑战--直到现在。有了 Eton Solutions 的 AtlasFive®平台，家族办公室终于可以实施一个可根据客户要求进行配置的完全集成系统。
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