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行政家族办公室™

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A person holding a cell phone in their hand.
AtlasFive®

您的虚拟家庭办公室由 AtlasFive® 提供支持

Eton Solutions 的 Administrative Family Office™ (AFO) 是一个完全集成的技术和专业服务解决方案,通过利用 AtlasFive® 平台,可简化家族办公室行政服务的交付,如账单支付、会计任务、收发室流程、文档管理等。

AFO™ 可提供滚动财务报告、特别报告和其他状态报告,如接近实时的总资产净值,从而实现数据精确的财富管理。

A man and woman sitting on a sailboat looking at a laptop.
特点

AFO™ 的主要特点

利用一流的 AtlasFive® 集成平台简化您的家族办公室运营,从而提高效率和关注度。

A laptop computer sitting on top of a desk.

体验家庭层面的治理

将家庭目标制度化,并遵守报税要求。

投资目标

制定针对特定家庭的投资目标,并跟踪投资组合的目标与实际情况。

报税

通过我们的税务支持服务获取所需信息,以满足您的报税需求。

A laptop computer sitting on top of a desk.

全面控制
触手可及

启动、授权和管理所有任务和操作

安全文档中心

针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理,并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。

用户权限和数字化审计跟踪

制定针对特定家庭的投资目标,并跟踪投资组合的目标与实际情况。

随身控制

利用动态工作流实施结构控制,并从任何地方批准交易。

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

实现全面的投资组合可视化并优化性能

掌握您的家庭总资产净值,以进行风险管理并抓住市场机遇

全面了解您的投资组合

全面了解各实体的总资产,鸟瞰细节。

绩效管理

根据行业标准和自定义标准,了解投资组合表现并衡量决策影响。

A laptop computer sitting on top of a table.

无缝地管理复杂的投资

简化整个私募股权投资生命周期

私募股权投资的端到端管理

通过在平台上启动资本催缴、授权付款和更新资本承诺时间表,简化 PE 生命周期。

高级现金流分析和报告

使历史和预测的私募股权现金流可视化,可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。

A laptop computer sitting on top of a table.

拥有优质、准确和安全的数据基础设施

消除人工数据管理工作,简化数据操作

安全基础设施中的集成数据

跨银行和托管机构的数据自动馈送,在一个平台上统一和保护所有数据,满足所有需求。

简化数据操作

自动进行人工智能驱动的交易分析,检测并修复异常和不一致之处,为您提供准确、干净的数据。

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

跟踪您的所有
私人资产

随时随地集中管理您的私人资产

集中管理您的所有私人资产

通过平台上的位置标签和描述,查看您收藏的全部手表、艺术品、房地产、葡萄酒等。

可视化和报告

将您的资产计入您的总资产净值,并通过仪表盘和报告监控相关资产价值的变化。

我们的 AFO™ 团队如何为您服务:

数据
数据管理

与 160 多家托管机构(银行)连接,每日提供数据
例外管理与监督
安全主控设置与维护
现金与头寸对账

总分类账
会计

每日银行对账
标准财务报告
已实现/未实现收益及按市价计值
精细的账户级报告

投资
报告

有价证券的定价与审查
资产配置报告
基准和投资目标
替代品生命周期管理
液体追踪

交易
处理

启动出境付款
发票管理
付款报告
虚拟邮件收发室监控
量身定制的工作流程审批

其他专业知识
& 跟踪

信托会计
合伙企业会计
私人贷款
税收支持
文件管理

AFO™
行政管理

与利益攸关方定期进行治理审查
与 Eton Solutions 的中小企业进行资源分配
客户门户和移动应用程序访问
调查性 Microsoft PowerBI 仪表板和报告
套餐

灵活选择,满足您的需求

AFO™

高效运营家族办公室的一种解决方案。

流动和非流动数据汇总
核心会计和报告
事务处理
仪表板和工作流程
移动应用程序
虚拟收发室

AFO™ 动力

以业绩为导向的投资报告促进增长。

流动和非流动数据汇总
核心会计和报告
事务处理
仪表板和工作流程
移动应用程序
虚拟收发室
性能基准
私人资产追踪
定制分析和报告

AFO™ Pro

针对复杂投资的专业级财富解决方案。

流动和非流动数据汇总
核心会计和报告
事务处理
仪表板和工作流程
移动应用程序
虚拟收发室
性能基准
私人资产追踪
定制分析和报告
私募股权投资生命周期
现金流分析和报告
实施情况

通过
我们经验丰富的团队实施 AFO™

我们行之有效的方法可在30天内实施您的AFO™*。除了利用 AFO™ 平台外,Eton Solutions 还为您指定一个关键的单一联络点,该联络点将利用经验丰富的专家团队为您提供所需的服务,您只需在需要时支付所需的费用。

* 收到确认的数据馈送后 30 天
手机应用程序

移动版 AFO

点击预览 AFO 移动应用程序

An iphone and a samsung galaxy s9 are shown side by side.
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请与 Eton Solutions 的专业人员讨论您的需求,以确定 AFO™ 是否适合您。