Mono family offices
Nous comprenons les besoins uniques des Mono family offices (SFOs). Les family offices doivent fournir une large gamme de services avec un nombre limité de collaborateurs. Vous êtes responsable d'un grand nombre d'entités dans différentes juridictions. Vous devez fournir des rapports d'investissement, suivre les investissements alternatifs, fournir une préparation fiscale, gérer les flux de trésorerie, payer les factures et la liste continue.
Sans une plateforme unifiée conçue spécifiquement pour les besoins des family offices, vous devez intégrer plusieurs systèmes, réconcilier ces données à travers des silos ou vous avez des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Votre comptabilité financière n'est pas au courant de ce qui se passe dans votre système d'investissement et vous finissez par suivre les intérêts bénéficiaires et créer des rapports dans Excel.
Transformation numérique pour
succès multigénérationnel
Transformez les opérations et la gouvernance de votre Mono Family Office grâce à notre expertise éprouvée. En tant que partenaire technologique de confiance de plus de 650 familles, nous comprenons les besoins et les défis liés à la gestion d'un Mono Family Office et nous savons comment donner à votre family office les moyens de réaliser sa vision.
Ce que vous obtiendrez en tant que
Mono Family Office
Innovation du Mono Family Office
Une expérience sans faille
Notre plateforme unifiée rationalise les opérations des family offices, en éliminant les inconvénients et les inefficacités liés à l'utilisation de plusieurs logiciels.
Gagner en ampleur et en transparence
- Intègre de manière transparente les fonctions essentielles, telles que l'accueil des clients, la gestion des entités, la gestion des portefeuilles, la gestion des risques, le grand livre général, la comptabilité des fonds et des fiducies, le paiement des factures, la gestion des prêts et les rapports sur les clients, éliminant ainsi la ressaisie des données dans de multiples systèmes et l'inefficacité du rapprochement des données entre ces produits.
- Carte complète des structures de propriété de la famille à travers des dimensions telles que les fonds, les trusts, etc., vous donnant la possibilité de mettre en place des véhicules complexes et de compléter vos conseils juridiques approfondis aux clients familiaux.
Expérience numérique améliorée
- Notre portail client et notre application mobile offrent une expérience numérique moderne aux membres de votre famille, en toute sécurité.
Prise de décision améliorée
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, favorisant une meilleure collaboration et permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées.
Vue unique de tous les actifs de toutes les entités.
- Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
Révolutionner la fourniture d'informations et de rapports à la famille
- Accès à plus de 50 rapports prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord comptable.
Amélioration de l'efficacité
Notre système hautement automatisé réduit le travail manuel et les erreurs, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données
- Notre agrégation au niveau du compte permet aux family offices de consolider les données financières provenant de sources et d'institutions multiples. Cela signifie que toute l'activité financière est rassemblée en un seul endroit, offrant ainsi une vue d'ensemble des transactions financières.
- Analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences, ce qui vous permet de disposer de données précises et propres.
Gestion du cycle de vie du capital-investissement
- Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
- Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.
Déclarations fiscales et dépôts de documents
- Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
- Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.
Stratégie axée sur les données
Nous transformons les données en informations intelligentes, en fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
Obtenir une visibilité totale et une gestion des risques
- Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
Aperçu des coûts et frais totaux
- Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.
Pérenniser votre entreprise
Grâce à notre plateforme basée sur le cloud et au développement continu de nos produits, nous pouvons nous adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise.
Résilience accrue grâce à l'architecture Cloud Native (CNA)
- Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peuvent s'adapter à des demandes saisonnières variables. Cela leur permet de s'adapter aux demandes saisonnières variables et de gérer facilement des périodes plus gourmandes en ressources, telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre, qui demandent généralement plus de ressources que les processus quotidiens standard.
Infrastructure opérationnelle flexible
- L'infrastructure opérationnelle d'AtlasFive® est intrinsèquement flexible afin que vous puissiez l'adapter à votre entreprise. Que vous ayez besoin de services gérés complets fournis entièrement par nos experts, d'un système autonome que vous gérez et exploitez vous-même, ou d'une solution intermédiaire, nous travaillerons ensemble pour structurer une solution sécurisée qui optimise vos processus de travail.
Vie privée, sécurité et transparence
Notre solide cybersécurité protège vos données sensibles, vous offrant une tranquillité d'esprit tout en préservant la confiance de votre environnement numérique.
Infrastructure sécurisée et sécurité informatique
Nous vous offrons une solution de premier ordre qui vous donne un contrôle total sur vos données, qui est gérée selon les normes de sécurité les plus strictes et qui garantit un niveau de confidentialité maximal pour les besoins de votre famille.
- Certifié SOC2
- Certifié ISO27001
- Architecture Cloud Native
- Signature unique intégrée avec authentification multifactorielle
- Reprise après sinistre
- Surveillance 24h/24 et 7j/7
En savoir plus sur la sécurisation de l'infrastructure de votre family office
Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques
- Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.
Centre documentaire sécurisé
- Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.
Clients avec lesquels nous avons travaillé
Nous aidons votre bureau à accomplir son travail plus rapidement, avec plus de précision et avec moins d'efforts que toute autre approche.
Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.
La comptabilité d'un family office est souvent un processus qui prend du temps et qui implique de réconcilier les données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, le reporting n'est achevé que plusieurs semaines après la clôture de la période — et les données sont souvent entachées d'erreurs. L'ensemble du processus est compliqué et inefficace, et son utilité pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.
Gérer la complexité des Family Offices avec AtlasFive®
Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et des exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, trouver une plateforme technologique qui prenne en compte tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale a été un véritable défi — jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable en fonction des besoins de leurs clients.
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