Semplificare la preparazione delle tasse per le famiglie con un patrimonio netto molto elevato: Un progetto di successo

Quando le famiglie ultra-high-net-worth (UHNW) navigano nell'intricata rete di beni, investimenti e strutture legali complesse, il compito di preparare le tasse diventa una sfida formidabile. Anche quando ci si affida a un CPA esterno, il processo rimane lungo e soggetto a errori. Tuttavia, c'è una soluzione potente a portata di mano: sfruttare la tecnologia giusta può rivoluzionare la preparazione delle tasse per le famiglie UHNW.

La complessità della ricchezza: Un dilemma fiscale

Per le famiglie UHNW, la complessità dei loro portafogli finanziari presenta sfide fiscali uniche. Con una gamma diversificata di beni, strutture proprietarie intricate, entità legali e giurisdizioni normative globali, la preparazione di relazioni fiscali precise può essere un compito scoraggiante.

Semplificare il processo fiscale

Indipendentemente dalla struttura giuridica scelta a fini fiscali, un ostacolo comune nella rendicontazione fiscale delle famiglie UHNW è il consolidamento dei dati. In genere, i dati sono sparsi in sistemi diversi, con conseguenti problemi di aggregazione, riconciliazione, documentazione e sicurezza.

Le principali sfide della preparazione fiscale

Le famiglie UHNW che non dispongono di una tecnologia e di un software di preparazione fiscale adeguati devono affrontare una serie di sfide significative, tra cui:

1. Frammentazione dei dati: Le informazioni sono disperse in più sistemi, il che richiede un'intensa attività di aggregazione.
2. Riconciliazione manuale: I processi di riconciliazione spesso comportano un lavoro manuale su vari sistemi e fogli di calcolo.
3. Complessità del piano dei conti: Mantenere il piano dei conti della contabilità generale (COA) per acquisire con precisione la classificazione fiscale è un compito complesso.
4. Rettifiche contabili e fiscali: Mantenere sincronizzate le rettifiche contabili con quelle fiscali può essere una sfida.
5. Aggiustamenti tardivi: La dispersione dei dati tra i vari sistemi può richiedere aggiustamenti ai "Libri chiusi" ben oltre l'anno successivo.
6. Complessità giurisdizionale: Giurisdizioni specifiche o calcoli alternativi possono richiedere ulteriori aggiustamenti.
7. Ostacoli alla documentazione: I sistemi contabili tradizionali spesso non dispongono di una documentazione snella per le voci dei promemoria fiscali.
8. Archiviazione sicura dei dati: La salvaguardia dei documenti fiscali in modo sicuro rimane una priorità assoluta.

Superare le sfide

La chiave per semplificare la preparazione delle imposte per le famiglie UHNW sta nell'adozione della giusta piattaforma tecnologica e di un software di preparazione delle imposte con le seguenti funzionalità:

1. Aggregazione dei dati: Centralizzazione dei dati provenienti da più sistemi in un unico database accessibile.
2. Riconciliazione automatizzata: Semplificare la riconciliazione tra i vari sistemi, tra cui il libro mastro, il libro degli investimenti, il pagamento delle fatture, la piattaforma del depositario, i sistemi di contabilità dei fondi e i fogli di calcolo.
3. Piano dei conti semplificato: Semplificazione della gestione del COA grazie alla categorizzazione delle entrate e delle uscite in categorie fiscalmente rilevanti.
4. Rettifiche contabili/fiscali senza problemi: Automatizzazione delle rettifiche contabili e fiscali, comprese le rettifiche per cassa, l'ammortamento e il mark-to-market.
5. Dati centralizzati: Consente di apportare modifiche ai libri contabili poiché tutti i dati sono centralizzati in un unico database.
6. Flessibilità globale: Supportare gli aggiustamenti della giurisdizione specifici per ogni Paese e i calcoli alternativi.
7. Documentazione semplificata: Fornisce una soluzione perfetta per la documentazione e la tracciabilità delle voci dei promemoria fiscali, come i crediti d'imposta, il lavoro autonomo e i riporti d'imposta.
8. Vault sicuro per i documenti: Offre solide funzioni di etichettatura e categorizzazione per l'archiviazione e il recupero sicuro dei documenti.

Presentazione del modulo fiscale AtlasFive di Eton Solutions

Il modulo fiscale AtlasFive di Eton Solutions è una testimonianza del potere trasformativo della tecnologia nel semplificare la preparazione delle imposte per le famiglie UHNW. Come parte della piattaforma tecnologica integrata AtlasFive per i family office, opera su un database unificato, eliminando i silos di dati e automatizzando i flussi di lavoro.

Le caratteristiche principali includono:

• Gestione avanzata dei documenti: Semplificare la gestione dei documenti fiscali consolidando e recuperando tutti i moduli necessari in un unico sistema organizzato per entità e relazioni.
• Reddito lordo stimato: Sfruttare il registro fiscale come documento di lavoro per la presentazione delle stime fiscali, fornendo un riflesso accurato del reddito lordo stimato del conto, dell'entità e degli aspetti correlati per un determinato periodo di tempo.
• Riassunto delle entrate e delle uscite: Facile separazione e rendicontazione di tutte le entrate e le uscite in base alle categorie fiscali per ogni relazione, entità e fondo, garantendo un riepilogo accurato delle attività finanziarie.
• Rapporti personalizzati: Generazione di report personalizzati estraendo senza problemi i dati dal modulo GL o Fund Accounting, in base a requisiti specifici quali fondi, conti, CUSIP e altro ancora.
• Aggregazione di dati per uso fiscale: Semplificare l'aggregazione e la standardizzazione dei dati provenienti da più depositari o da fondi calcolati internamente come documenti di lavoro per agevolare la preparazione o la presentazione delle imposte in qualsiasi forma.
• Riconciliazione dei dati: Assicurare l'accuratezza dei dati riconciliando i K-1, i 1099 e altri moduli con le transazioni in AtlasFive, fornendo una base affidabile per la rendicontazione fiscale.
• Funzionalità speciali: Migliorare la raccolta dei dati e l'archiviazione dei moduli fiscali con funzioni efficienti come il caricamento di massa del K-1 e l'emissione della bozza 1099 Misc./NEC, garantendo precisione ed efficacia nel processo.

Prendete il controllo della vostra preparazione fiscale

Nel mondo delle famiglie UHNW, dove regna la complessità finanziaria, il modulo fiscale AtlasFive di Eton Solutions vi permette di prendere il controllo della vostra preparazione fiscale. Grazie alla tecnologia avanzata a vostra disposizione, potete semplificare la preparazione delle imposte, superare le sfide e ottimizzare le strategie fiscali.

Siete pronti a semplificare la vostra preparazione fiscale? Scoprite oggi la potenza del modulo fiscale AtlasFive di Eton Solutions. Abbracciate la tecnologia e spianate la strada a un percorso di preparazione fiscale efficiente e senza interruzioni. Il vostro futuro finanziario non merita niente di meno.