Casi di studio

Uno dei requisiti fondamentali per i family office è anche uno dei più impegnativi: fornire alla famiglia rapporti tempestivi e approfondimenti accurati basati su dati aggiornati. Se l'ufficio supervisiona più tipi di investimenti e transazioni per più famiglie, questa sfida è ancora più impegnativa.

La contabilità di un family office è spesso un processo che richiede molto tempo e che comporta la riconciliazione dei dati su più piattaforme e fogli di calcolo. Nella maggior parte dei casi, la rendicontazione non può essere completata fino a settimane dopo la chiusura del periodo, e i dati sono spesso soggetti a errori. L'intero processo è complicato e inefficiente, e la sua significatività per i clienti è spesso influenzata dalle sue imprecisioni o dai suoi ritardi.

Per i moderni family office, la complessità è il nome del gioco. Poiché gestiscono un'intricata rete di entità legali, strutture proprietarie e interrelazioni, i family office hanno numerose responsabilità e requisiti di rendicontazione che abbracciano vari accordi. E a causa dell'unicità della composizione e dei ruoli di ogni ufficio, trovare una piattaforma tecnologica in grado di cogliere ogni aspetto della loro amministrazione, consentendo al tempo stesso una totale personalizzazione, è stata una sfida - fino ad oggi. Con la piattaforma AtlasFive di Eton Solutions, i family office possono finalmente implementare un sistema completamente integrato e configurabile in base alle esigenze dei clienti.