Uffici multifamiliari
Il vostro business è stato il nostro business. Abbiamo vissuto i vostri problemi, abbiamo mappato le diverse esigenze degli uffici multifamiliari, abbiamo progettato la nostra piattaforma in base a queste esigenze grazie alla nostra esperienza nel settore e siamo in grado di gestire strutture e transazioni complesse per rendere le operazioni di un ufficio multifamiliare più efficaci, più efficienti e più scalabili.
Costruito da un Family Office per i Family Office
Un Multi-Family Office svolge molti ruoli per i suoi clienti e tutti i servizi che fornisce devono essere eseguiti con precisione e trasparenza. Supportiamo gli MFO nello svolgimento di attività essenziali come quelle di un singolo family office, ma possiamo anche aiutarvi a creare valore per la vostra attività, sia per gli MFO autonomi che per quelli all'interno di studi professionali.
Cosa otterrete come
Ufficio multifamiliare
Innovazione negli uffici multifamiliari
Economie di scala con AtlasFive
Quando la vostra azienda si espande, potete star certi che la nostra piattaforma è in grado di soddisfare le esigenze di scalabilità delle intricate gerarchie familiari e delle strutture di portafoglio.
Gestione delle entità abilitata da un modello di dati creato appositamente per un family office
- Tracciare un numero illimitato di relazioni, entità e conti del vostro ufficio multifamiliare.
- Gestione sincronizzata di proprietà intricate e gerarchie organizzative di reporting, per avere sempre il controllo della situazione.
Maggiore resilienza con l'architettura cloud nativa (CNA)
- I clienti di AtlasFive beneficiano della scalabilità dinamica delle risorse di calcolo che può soddisfare le diverse richieste stagionali, come le chiusure di fine mese o di fine trimestre.
Ottimizzazione dei costi
Ottenete maggiori risparmi sui costi con una soluzione integrata e i nostri premiati servizi gestiti per le funzioni di middle e back office.
Una piattaforma integrata. Un unico database. Una sola fonte di verità.
- Ridurre le spese generali IT eliminando la necessità di mantenere sistemi separati per la contabilità generale (GL), la contabilità dei fondi e dei trust, la gestione del portafoglio, ecc.
- Eliminare la reimmissione dei dati in più sistemi e le inefficienze legate alla riconciliazione dei dati tra questi prodotti.
Servizi gestiti per le funzioni di middle office e back office a prezzi competitivi
- Il team dedicato ai servizi di Eton Solutions, composto da esperti CPA, CFA e CA, offre competenze che coprono l'intera gamma di requisiti del moderno Family Office.
- I servizi gestiti on-demand vi permettono di scegliere ciò che vi serve, senza dovervi preoccupare di reclutare competenze interne man mano che la vostra azienda cresce.
Miglioramento dell'efficienza
Standardizzare i processi operativi e applicare l'automazione alle funzioni e ai controlli aziendali principali per ridurre i costi e il rischio operativo, oltre a consentire all'azienda di scalare.
Eliminare le attività di gestione manuale dei dati e semplificare le operazioni sui dati
- La nostra aggregazione a livello di conto consente ai family office di consolidare i dati finanziari provenienti da più fonti e istituzioni. Ciò significa che tutte le attività finanziarie sono raccolte in un unico luogo, fornendo una visione completa delle transazioni finanziarie.
- Analisi automatizzata delle transazioni guidata dall'intelligenza artificiale per rilevare e correggere anomalie e incongruenze, lasciandovi con dati accurati e puliti.
Realizzare l'efficienza operativa del pagamento delle fatture
- L'integrazione con Bill.com consente ai clienti di utilizzare i conti di qualsiasi banca statunitense per pagare le bollette e inviare fondi.
- Stampa di assegni in-house e con servizi gestiti.
- La nostra piattaforma si interfaccia con le principali banche per avviare transazioni di pagamento come bonifici, ACH, trasferimenti di conto, ecc.
Gestione completa del ciclo di vita del private equity
- Semplificate il ciclo di vita del PE avviando le richieste di capitale, autorizzando i pagamenti e aggiornando il calendario degli impegni di capitale sulla piattaforma AtlasFive.
- Visualizzare i flussi di cassa storici e previsti del private equity per garantire la liquidità per le prossime richieste di capitale.
Dichiarazione e archiviazione fiscale
- Archivio centralizzato per tutti i dati fiscali, compresi reddito, detrazioni, crediti e altro. Questo assicura che tutte le informazioni fiscali necessarie siano prontamente disponibili in un unico luogo.
- I family office possono generare report fiscali personalizzabili, che forniscono una chiara panoramica delle passività fiscali, delle deduzioni e dei crediti. Questo aiuta la pianificazione fiscale e l'accuratezza della compilazione.
Strategia basata sui dati
Convertiamo i dati in intuizioni intelligenti, fornendo indicazioni utili per ottimizzare la vostra pianificazione strategica.
Semplificare l'analisi degli investimenti e la valutazione delle prestazioni dei gestori
- Seguire la dichiarazione della politica d'investimento e analizzare la performance dei portafogli, valutandola su varie dimensioni e archi temporali.
- Valutare e confrontare la performance dei gestori degli investimenti, nonché i loro costi e commissioni.
Visibilità totale e gestione del rischio
- Comprendere le prestazioni del portafoglio e misurare l'impatto delle decisioni attraverso il benchmarking rispetto agli standard di settore e ai criteri personalizzati.
Panoramica dei costi e delle tariffe totali
- Le transazioni vengono classificate automaticamente in base ai diversi tipi di spese, come le commissioni bancarie, le commissioni di gestione, i costi operativi e altro ancora. Questo livello di dettaglio garantisce che nulla venga trascurato e offre spunti per capire quali sono le aree che comportano i costi più elevati.
Miglioramento del processo decisionale
Il nostro modello di dati integrato abbatte i silos di dati, favorendo una migliore collaborazione e consentendo al vostro team di prendere decisioni informate.
Visione unica di tutte le attività tra le varie entità.
- I vostri specialisti di Wealth Planning & Trust avranno visibilità sul patrimonio totale, ovvero sulle attività liquide e illiquide, sulle entità e sulle giurisdizioni per una migliore consulenza sugli investimenti.
Rivoluzionare la fornitura di informazioni e rapporti alla famiglia
- Accesso a più di 50 report di investimento, GL, partnership, trust, operazioni e conformità, tra cui il Daily Performance Dashboard e il Accounting Dashboard.
Esperienza digitale migliorata
- Il nostro portale clienti e la nostra applicazione mobile offrono ai vostri clienti un'esperienza digitale moderna e sicura.
Privacy, sicurezza e trasparenza
La nostra solida sicurezza informatica protegge i vostri dati sensibili, offrendovi tranquillità e preservando la fiducia nel vostro ambiente digitale.
Infrastruttura sicura e sicurezza informatica
Vi offriamo una soluzione all'avanguardia che vi permette di avere il pieno controllo sui vostri dati, è gestita secondo i più alti standard di sicurezza e garantisce il massimo livello di privacy per le esigenze della vostra famiglia.
- Certificato SOC2
- Certificazione ISO27001
- Architettura cloud nativa
- Single Sign On integrato con autenticazione a più fattori
- Recupero dai disastri
- Monitoraggio 24x7
Per saperne di più sulla protezione dell'infrastruttura del vostro family office
Autorizzazioni per gli utenti e audit trail digitali
- Gestite le autorizzazioni dinamiche per i tipi di documenti, le attività del flusso di lavoro, l'impostazione dei dati, le approvazioni delle transazioni e visualizzate tutte le attività attraverso un audit trail digitale.
Hub documentale sicuro
- Condividere documenti privati con fornitori e partner terzi su un'unica piattaforma.
Clienti con cui abbiamo lavorato
Aiutiamo il vostro ufficio a svolgere il lavoro in modo più rapido, accurato e con meno fatica di qualsiasi altro approccio.
AtlasFive® aumenta la reportistica in un ufficio multifamiliare
Uno dei requisiti fondamentali per i family office è anche uno dei più impegnativi: fornire alla famiglia rapporti tempestivi e approfondimenti accurati basati su dati aggiornati. Se l'ufficio supervisiona più tipi di investimenti e transazioni per più famiglie, questa sfida è ancora più impegnativa.
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