Ottenete di più con il software di gestione patrimoniale di nuova generazione.
Sfruttando la potenza dell'automazione, la migliore cybersecurity e la governance avanzata dei dati, insieme a un'impareggiabile esperienza nel settore, vi guidiamo attraverso la complessa e inevitabile progressione verso la prossima generazione di software di gestione patrimoniale. La nostra piattaforma stabilisce lo standard del settore per le best practice e garantisce che il vostro ufficio sia aggiornato con le linee guida attuali.
Mentre il paradigma del family office continua a progredire e a cambiare, vi aiuteremo a superare le aspettative. Grazie a una reportistica continua e a intuizioni intelligenti, massimizzerete la produttività e otterrete maggiori risultati, con conseguenti relazioni più profonde e produttive con i clienti.
Cosa significa ottenere di più per i vostri dipendenti, per i vostri clienti e per voi?
Un'architettura che trasforma la governance dei dati, i metodi di aggregazione, i flussi di lavoro e i processi in modo che possiate ottenere di più.
AtlasFive® è certificato SOC2 e ISO 27001 e aderisce agli standard GDPR, CCPA e OSPAR. È dotato di SSO e MFA, ha un'architettura cloud-native e un disaster recovery avanzato. Inoltre, l'implementazione di AtlasFive® nelle vostre operazioni vi dà accesso al nostro team di cybersecurity d'élite.
Il risultato finale: Un'elegante piattaforma digitale per il family office che fornisce operazioni di livello mondiale e cybersecurity adattabili per soddisfare le esigenze individuali di ogni cliente.
La piattaforma AtlasFive® fornisce un'infrastruttura sicura per il family office a supporto delle operazioni certificate. Semplificando i processi e garantendo al contempo una cybersicurezza certificata dal settore, l'architettura di AtlasFive®, ospitata su Microsoft Azure, consente ai clienti di creare un'infrastruttura operativa flessibile, sfruttando al contempo la maturità dei processi e le certificazioni di Eton Solutions.
Caratteristiche principali di AtlasFive
Semplificate le operazioni del vostro family office con la migliore piattaforma integrata AtlasFive® per migliorare l'efficienza e la concentrazione.
Sicurezza informatica
La nostra piattaforma è in grado di competere con le migliori infrastrutture di cybersecurity degli istituti finanziari grazie alle informazioni sulle minacce guidate da Al ed è conforme alle certificazioni leader del settore.
- Monitoraggio proattivo dei dati dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte immediate a qualsiasi incidente. Tutti i dati e i documenti sono protetti da solide misure di crittografia.
- Single Sign-On (SSO) e autenticazione a più fattori (MFA) integrati. Inoltre, i clienti possono fornire la propria chiave di crittografia (BYOK).
- Architettura cloud nativa con continuità operativa e disaster recovery di livello mondiale. La nostra piattaforma è certificata SOC2 e ISO27001 e aderisce agli standard ISO27701, GDPR, CCPA e OSPAR.
Intelligenza artificiale
Eton Solutions' distinctive status as an early AI collaborator with Microsoft grants it access to OpenAI's Generative AI tools - the only family office software provider with this privilege.
- Sfruttate EtonGPT per la generazione di contenuti, la sintesi e l'inferenza di qualsiasi dato memorizzato in modo sicuro nella vostra istanza AtlasFive®.
- Estrazione e inserimento automatico dei dati da fatture, avvisi di chiamata di capitale, avvisi di distribuzione, estratti conto dei fondi, ecc. per eliminare l'inserimento manuale dei dati.
- Motore di regole aziendali basato su un sistema esperto per l'elaborazione e la pulizia automatizzata dei dati.
Contabilità di base
Contabilità generale
Contabilità generale integrata in tempo reale per operazioni semplificate
- Registrazioni automatiche su due lati nella contabilità generale
- La contabilità generale è sempre sincronizzata con la contabilità degli investimenti, delle società di persone e delle imposte.
- Riconciliazione bancaria e contabile giornaliera automatizzata
- Rapporti di bilancio flessibili a livello di sintesi e di dettaglio
CONTABILITÀ FIDUCIARIA
AtlasFive® è l'unica piattaforma per Family Office che combina perfettamente la contabilità fiduciaria con tutte le altre funzioni del Family Office.
- Repository integrato per le informazioni dettagliate sul trust, compresi i beneficiari del trust, i concedenti, i fiduciari e altro ancora.
- Tracciare automaticamente il capitale e il reddito e calcolare ed eseguire le distribuzioni del reddito. Gestire le commissioni fiduciarie senza sforzo all'interno della piattaforma.
- Generare in poco tempo report come il rendiconto economico del trust, il rendiconto patrimoniale e l'attività del capitale e del reddito. Revisione annuale automatizzata del conto per essere sempre in regola.
Contabilità della partnership
Modulo completamente integrato e automatizzato per la gestione di tutte le esigenze di contabilità delle partnership.
- Adattabile a diversi tipi di fondi come Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Multi Tranche, Fondi con tasche laterali, Money Market Style e Fondi ibridi.
- Allocazione automatica dell'utile netto e calcolo delle distribuzioni (pro rata e metodo Waterfall). Tracciamento degli impegni di capitale, delle distribuzioni, del NAV, delle quote, del prezzo, del MOIC, dell'IRR, ecc. e generazione di report all'interno di un'unica interfaccia di facile utilizzo.
- Il Libro dei registri della partnership si riconcilia perfettamente con la contabilità generale e il Libro dei registri degli investimenti, eliminando le discrepanze.
Libro mastro delle imposte
Ottenere le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di rendicontazione fiscale.
- Classificazione fiscale e rendicontazione automatizzata di tutte le entrate e le uscite per categorie fiscali con dettagli per relazioni, entità, conti, titoli e fondi.
- Utilizzare il Tax Ledger come documento di lavoro per la compilazione delle stime fiscali.
- Tutti i documenti fiscali, come la dichiarazione dei redditi, i contributi, ecc. sono separati per tipo, anno o qualsiasi altra specifica per una rapida consultazione.
Gestione degli investimenti
Gestione del portafoglio
Istituire gli obiettivi della famiglia e rispettare i requisiti normativi.
- Stabilire gli obiettivi di investimento specifici per la famiglia, i benchmark e monitorare gli obiettivi del portafoglio rispetto ai dati effettivi.
- Creare e gestire contemporaneamente più viste del portafoglio.
- Assegnare obiettivi di liquidità minimi e massimi, preferenza passiva attiva, obiettivi di fabbisogno di reddito.
Gestione delle prestazioni, analisi e reportistica
Trasformare dati complessi e di portafoglio in report concisi, analizzare le prestazioni e i rischi e trasformare le intuizioni in azioni.
- Visualizzazione del Net Worth delle attività totali e del P&L tra le varie entità, compresi i report Look Thru e Roll up.
- Analizzate e visualizzate i dati del portafoglio e valutate immediatamente la vostra esposizione.
- Dashboard giornaliero della performance per analizzare il rischio e la performance di un'ampia gamma di attributi quali portafoglio, entità, conto, classe di attività, area geografica, settore, industria e molti altri.
Gestione del rischio
Acquisire il patrimonio netto della famiglia per gestire il rischio e cogliere le opportunità di mercato.
- Revisione annuale automatizzata dei conti di investimento attraverso un flusso di lavoro basato sul progetto per convalidare lo stato dei dati finanziari e non finanziari dei conti.
- Monitoraggio delle partecipazioni limitate.
- Tracciamento dell'obiettivo di investimento e identificazione delle eccezioni.
Master in sicurezza di classe multi-asset
Un'unica visione di una vasta gamma di attività e passività per gestire il vostro patrimonio ovunque vi troviate.
- Investimenti liquidi (azioni, obbligazioni/reddito fisso, contanti, buoni del tesoro, ETF, ecc.)
- Investimenti illiquidi (Hedge Funds, Fondi di Fondi, Private Equity, Immobiliare, Assicurazioni, ecc.)
- Beni personali (auto, jet privato, yacht, residenze, gioielli, opere d'arte, collezioni, ecc.)
Gestione delle entità
Gestione delle entità abilitata da un modello di dati creato appositamente per un family office.
- Gestione sincronizzata di proprietà intricate e gerarchie organizzative di reporting, per avere sempre il controllo della situazione.
- Piano dei conti globale che semplifica la rendicontazione e la tracciabilità finanziaria.
- Adattate il sistema alle vostre esigenze specifiche grazie ai campi personalizzabili.
Gestione della liquidità
Il modulo integrato di AtlasFive® per l'elaborazione delle transazioni consente di impartire istruzioni di pagamento a depositari, banche, fondi o fornitori.
- Iniziate i pagamenti delle richieste di capitale direttamente dalla piattaforma AtlasFive e etichettate i documenti per riferimenti futuri.
- I metodi di pagamento supportati includono la stampa di assegni, l'ACH standard e in giornata, i bonifici nazionali e internazionali, i trasferimenti da conto a conto e le transazioni Positive Pay.
- Modulo di previsione dei flussi di cassa per l'analisi della liquidità e della sufficienza di cassa.
- L'integrazione con BILL consente ai clienti di utilizzare i conti di qualsiasi banca statunitense per pagare le fatture e inviare fondi.
Gestione intelligente dei documenti
Il modulo di gestione integrata dei documenti archivia tutti i documenti relativi alla famiglia, compresi quelli relativi alla filantropia e alle sovvenzioni.
- Oltre 1,2 milioni di documenti crittografati e archiviati su AtlasFive® e recuperate i vostri documenti in pochi secondi grazie alla funzionalità di ricerca elastica.
- Gli utenti sono autorizzati per tipo e ruolo, condividono in modo sicuro i documenti privati e visualizzano tutte le attività con una traccia di controllo digitale.
- I documenti sono integrati nei processi aziendali e in tutti i moduli AtlasFive®, tra cui riconciliazioni, preparazione alle verifiche, elaborazione delle transazioni, moduli contabili principali, CRM, Portale clienti e Reporting investimenti.
Modulo Prestito privato
Il modulo Prestiti privati di AtlasFive® consente di creare e gestire tutte le note e i prestiti.
- Mantenere le informazioni sui prestiti all'interno di un'entità o di una parte esterna.
- Nel modulo possono essere memorizzati numerosi dati per ogni prestito.
- Generare efficienze a valle nella registrazione delle transazioni che aggiornano i record del prestatore e del mutuatario con un unico flusso di lavoro.
Rapporti con i clienti
Rapporti personalizzati per i clienti consegnati in pochi secondi.
- Il portale clienti, l'applicazione mobile e i report personalizzati di AtlasFive® sono caratterizzati dal marchio del vostro Family Office.
- +50 report di investimento, GL, partnership, trust, operazioni e conformità, tra cui il cruscotto delle prestazioni giornaliere e il cruscotto contabile.
- Utilizzando le API di AtlasFive® Reporting, è possibile creare dashboard e app di reporting personalizzate.
Integrazione dei dati
Aggregazione e riconciliazione dei dati provenienti da feed elettronici, portali bancari, estratti conto cartacei ed elettronici.
- Accesso a oltre +1500 banche e depositari direttamente o tramite i nostri partner aggregatori.
- Elaborazione e aggregazione automatizzata giornaliera dei dati con un motore di regole aziendali basato sull'intelligenza artificiale.
- Il team di Eton Solutions Services aiuta nell'elaborazione delle dichiarazioni e nell'estrazione dei dati del portale, compresa la migrazione dei dati storici.
Flussi di lavoro e tracciabilità
Flussi di lavoro sistematizzati e personalizzabili che strutturano compiti e ruoli specifici per i processi operativi del vostro ufficio, incorporando le migliori pratiche di gestione del rischio.
- Il motore di flusso di lavoro consente ai clienti di creare percorsi di flusso di lavoro personalizzati basati su attività o transazioni specifiche.
- L'accesso alla visibilità consente all'utente di visualizzare proprietà specifiche, asset, documenti, report e altri dati riservati.
- Traccia di audit end-to-end delle azioni degli utenti, come sessioni di login, visualizzazioni di report, download e modifiche.
Un processo di implementazione incentrato sul vostro Family Office.
A differenza di altre cosiddette "piattaforme integrate" presenti sul mercato, abbiamo costruito AtlasFive con l'unico scopo di risolvere le sfide che i family office devono affrontare ogni giorno.
I nostri fondatori e gli altri dirigenti hanno fatto carriera nei family office. Questa esperienza di dominio ci ha permesso di mappare tutte le funzioni di un family office e di garantire che AtlasFive possa essere configurato per una transizione di successo dal vostro ambiente esistente.
Riconosciamo anche la necessità di un'assistenza continua. Quando scegliete AtlasFive, scegliete un partner di dominio. Il successo dell'implementazione di una nuova piattaforma nei processi del vostro ufficio richiede più di semplici configurazioni personalizzate: i vostri dipendenti devono sapere come far funzionare la piattaforma per loro. Il nostro Centro di assistenza globale fornisce un'assistenza dedicata a ciascuno dei nostri clienti. Il successo dei nostri clienti è al centro di tutti i nostri processi e ci assicuriamo sempre che siano pienamente supportati.
Mappatura dei processi abilitata dall'esperienza di dominio.
Abbiamo vissuto i vostri problemi, mappato le diverse esigenze dei family office, progettato il nostro sistema in base a queste esigenze grazie all'esperienza nel settore e siamo in grado di gestire strutture e transazioni complesse.
AtlasFive® su mobile
Per caricare il lettore YouTube è necessario abilitare i cookie. Per abilitare i cookie, selezionare Preferenze cookie nel piè di pagina.
Connettiti con noi
Questions about family office software or services? Reach out to us.
We’re ready to help you find ways to transform your family office.