Uffici monofamiliari
Comprendiamo le esigenze uniche dei singoli family office (SFO). I family office devono fornire un'ampia gamma di servizi con un numero limitato di collaboratori. Siete responsabili di numerose entità multiple in varie giurisdizioni. Dovete fornire reportistica sugli investimenti, tenere traccia degli investimenti alternativi, preparare le tasse, gestire il flusso di cassa, pagare le fatture e l'elenco continua.
Senza una piattaforma unificata progettata specificamente per le esigenze dei family office, siete costretti a integrare più sistemi, a riconciliare i dati tra loro o ad avere sistemi che non si parlano tra loro. La contabilità finanziaria non è al corrente di ciò che accade nel sistema di investimento e si finisce per tenere traccia degli interessi benefici e creare report in Excel.
Trasformazione digitale per il successo multigenerazionale
Trasformate le operazioni e la governance del vostro Single Family Office con la nostra comprovata esperienza. In qualità di partner tecnologico di fiducia di oltre 650 famiglie, conosciamo le esigenze e le sfide della gestione di un Single Family Office e sappiamo come aiutare il vostro family office a realizzare la sua visione.
Cosa riceverete come
Single Family Office
Innovazione del Single Family Office
Esperienza senza soluzione di continuità
La nostra piattaforma unificata semplifica le operazioni dei family office, eliminando gli inconvenienti e le inefficienze derivanti dalla gestione di più prodotti software.
Guadagnare scala e trasparenza
- Integra senza soluzione di continuità le funzioni principali, dall'onboarding dei clienti, alla gestione delle entità, alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio, alla contabilità generale (GL), alla contabilità dei fondi e dei trust, al pagamento delle fatture, alla gestione dei prestiti e ai rapporti con i clienti, eliminando la digitazione dei dati in più sistemi e le inefficienze legate alla riconciliazione dei dati tra questi prodotti.
- Una mappa completa delle strutture proprietarie della famiglia attraverso dimensioni quali fondi, trust, ecc. che vi consente di creare veicoli complessi e di aumentare la vostra consulenza legale approfondita ai clienti della famiglia.
Esperienza digitale migliorata
- Il nostro portale clienti e la nostra applicazione mobile offrono ai vostri familiari un'esperienza digitale moderna e sicura.
Miglioramento del processo decisionale
Il nostro modello di dati integrato abbatte i silos di dati, favorendo una migliore collaborazione e consentendo al vostro team di prendere decisioni informate.
Visione unica di tutte le attività tra le varie entità.
- I vostri specialisti di Wealth Planning & Trust avranno visibilità sul patrimonio totale, ovvero sulle attività liquide e illiquide, sulle entità e sulle giurisdizioni per una migliore consulenza sugli investimenti.
Rivoluzionare la fornitura di informazioni e rapporti alla famiglia
- Accesso a più di 50 report di investimento, GL, partnership, trust, operazioni e conformità, tra cui il Daily Performance Dashboard e il Accounting Dashboard.
Miglioramento dell'efficienza
Il nostro sistema altamente automatizzato riduce il lavoro manuale e gli errori, liberando il vostro team per concentrarsi su attività di alto valore.
Eliminare le attività di gestione manuale dei dati e semplificare le operazioni sui dati
- La nostra aggregazione a livello di conto consente ai family office di consolidare i dati finanziari provenienti da più fonti e istituzioni. Ciò significa che tutte le attività finanziarie sono raccolte in un unico luogo, fornendo una visione completa delle transazioni finanziarie.
- Analisi automatizzata delle transazioni guidata dall'intelligenza artificiale per rilevare e correggere anomalie e incongruenze, lasciandovi con dati accurati e puliti.
Gestione del ciclo di vita del private equity
- Semplificate il ciclo di vita del PE avviando le richieste di capitale, autorizzando i pagamenti e aggiornando il calendario degli impegni di capitale sulla piattaforma AtlasFive®.
- Visualizzare i flussi di cassa storici e previsti del private equity per garantire la liquidità per le prossime richieste di capitale.
Dichiarazione e archiviazione fiscale
- Archivio centralizzato per tutti i dati fiscali, compresi reddito, detrazioni, crediti e altro. Questo assicura che tutte le informazioni fiscali necessarie siano prontamente disponibili in un unico luogo.
- I family office possono generare report fiscali personalizzabili, che forniscono una chiara panoramica delle passività fiscali, delle deduzioni e dei crediti. Questo aiuta la pianificazione fiscale e l'accuratezza della compilazione.
Strategia basata sui dati
Convertiamo i dati in intuizioni intelligenti, fornendo indicazioni utili per ottimizzare la vostra pianificazione strategica.
Visibilità totale e gestione del rischio
- Comprendere le prestazioni del portafoglio e misurare l'impatto delle decisioni attraverso il benchmarking rispetto agli standard di settore e ai criteri personalizzati.
Panoramica dei costi e delle tariffe totali
- Le transazioni vengono classificate automaticamente in base ai diversi tipi di spese, come le commissioni bancarie, le commissioni di gestione, i costi operativi e altro ancora. Questo livello di dettaglio garantisce che nulla venga trascurato e offre spunti per capire quali sono le aree che comportano i costi più elevati.
Un'azienda a prova di futuro
Grazie alla nostra piattaforma basata sul cloud e al continuo sviluppo del prodotto, possiamo adattarci alle vostre esigenze aziendali in continua evoluzione.
Maggiore resilienza con l'architettura cloud nativa (CNA)
- I clienti di AtlasFive® beneficiano della scalabilità dinamica delle risorse informatiche che può adattarsi alle diverse richieste stagionali. Ciò consente di soddisfare le diverse esigenze stagionali e di gestire facilmente i periodi più intensi dal punto di vista delle risorse, come le chiusure di fine mese o di fine trimestre, che in genere richiedono più risorse rispetto ai processi quotidiani standard.
Infrastruttura operativa flessibile
- L'infrastruttura operativa di AtlasFive® è intrinsecamente flessibile, in modo che possiate adattarla al vostro ufficio. Sia che abbiate bisogno di servizi gestiti completi forniti interamente dai nostri esperti, sia che abbiate bisogno di un sistema autonomo da gestire e far funzionare da soli o di una via di mezzo, lavoreremo insieme per strutturare una soluzione sicura che ottimizzi i vostri processi di flusso di lavoro.
Privacy, sicurezza e trasparenza
La nostra solida sicurezza informatica protegge i vostri dati sensibili, offrendovi tranquillità e preservando la fiducia nel vostro ambiente digitale.
Infrastruttura sicura e sicurezza informatica
Vi offriamo una soluzione all'avanguardia che vi permette di avere il pieno controllo sui vostri dati, è gestita secondo i più alti standard di sicurezza e garantisce il massimo livello di privacy per le esigenze della vostra famiglia.
- Certificato SOC2
- Certificazione ISO27001
- Architettura cloud nativa
- Single Sign On integrato con autenticazione a più fattori
- Recupero dai disastri
- Monitoraggio 24x7
Per saperne di più sulla protezione dell'infrastruttura del vostro family office
Autorizzazioni per gli utenti e audit trail digitali
- Gestite le autorizzazioni dinamiche per i tipi di documenti, le attività del flusso di lavoro, l'impostazione dei dati, le approvazioni delle transazioni e visualizzate tutte le attività attraverso un audit trail digitale.
Hub documentale sicuro
- Condividere documenti privati con fornitori e partner terzi su un'unica piattaforma.
Clienti con cui abbiamo lavorato
Aiutiamo il vostro ufficio a svolgere il lavoro in modo più rapido, accurato e con meno fatica di qualsiasi altro approccio.
Semplificare la contabilità del family office con AtlasFive
La contabilità di un family office è spesso un processo che richiede molto tempo e che comporta la riconciliazione dei dati su più piattaforme e fogli di calcolo. Nella maggior parte dei casi, la rendicontazione non può essere completata fino a settimane dopo la chiusura del periodo, e i dati sono spesso soggetti a errori. L'intero processo è complicato e inefficiente, e la sua significatività per i clienti è spesso influenzata dalle sue imprecisioni o dai suoi ritardi.
Gestire la complessità del Family Office con AtlasFive
Per i moderni family office, la complessità è il nome del gioco. Poiché gestiscono un'intricata rete di entità legali, strutture proprietarie e interrelazioni, i family office hanno numerose responsabilità e requisiti di rendicontazione che abbracciano vari accordi. E a causa dell'unicità della composizione e dei ruoli di ogni ufficio, trovare una piattaforma tecnologica in grado di cogliere ogni aspetto della loro amministrazione, consentendo al tempo stesso una totale personalizzazione, è stata una sfida - fino ad oggi. Con la piattaforma AtlasFive di Eton Solutions, i family office possono finalmente implementare un sistema completamente integrato e configurabile in base alle esigenze dei clienti.
Connettiti con noi
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We’re ready to help you find ways to transform your family office.