Tendenze trasformative per i Family Office nel 2023

Nel 2023, il panorama dei family office sta subendo cambiamenti trasformativi, plasmati dall'evoluzione delle esigenze e dai progressi tecnologici, come analizzato in modo approfondito nel rapporto Family Office Software and Technology in 2023 di Simple. In prima linea in questi cambiamenti, spiccano quattro tendenze principali: l'integrazione della tecnologia, la professionalizzazione, i servizi di outsourcing e la personalizzazione, tutti intrecciati sullo sfondo della globalizzazione.

Integrazione tecnologica e professionalizzazione: Costruire una struttura resiliente

L'integrazione della tecnologia sta svolgendo un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza e l'efficacia dei family office e delle loro operazioni. L'adozione di piattaforme digitali per funzioni come la gestione del portafoglio, l'analisi dei dati e il reporting è aumentata in modo significativo. Le tecnologie integrate basate sul cloud offrono un valore significativo, portando la standardizzazione ed evitando i costi eccessivi dei sistemi proprietari. Una volta implementata, la tecnologia è centralizzata e ottimizzata per le varie funzioni, assicurando che le informazioni essenziali siano accessibili in modo sicuro ed efficiente su vari dispositivi, compresa la crescente domanda di applicazioni mobili.

Contemporaneamente, nel rapporto è evidente una maggiore enfasi sulla professionalizzazione, caratterizzata da un'attenzione alla trasparenza e alla governance. I family office si stanno evolvendo, adottando strutture di governance formali che migliorano la chiarezza operativa, conducendo audit approfonditi e aderendo alle best practice. Questi approcci sofisticati facilitano anche la pianificazione della successione, sostenendo un ecosistema organizzativo caratterizzato da una maggiore trasparenza e da operazioni semplificate.

Servizi di outsourcing e personalizzazione - Creare efficacia strategica

L'outsourcing si è ritagliato uno spazio significativo nella strategia operativa dei family office. L'implementazione tecnologica strategica consente ai family office di esternalizzare funzioni specifiche come la contabilità e le attività di back-office a fornitori terzi specializzati, facilitando l'accesso a competenze esterne e lasciando più tempo al family office per concentrarsi sui propri stakeholder.

Anche la personalizzazione si è rivelata una priorità, che riflette le esigenze sfumate e diverse delle varie famiglie. I servizi e le tecnologie su misura, dalle strategie di investimento alle soluzioni complete di gestione patrimoniale, vengono curati per soddisfare le esigenze, le preferenze e le aspettative individuali.

Abbracciare un mondo di opportunità

Il tema generale della globalizzazione si intreccia con ogni tendenza, poiché i family office continuano a espandersi, operare e investire a livello internazionale. Per far fronte a uno spettro di mercati internazionali ed economie emergenti, la necessità di un software evoluto e di strategie operative è fondamentale per garantire la conformità con le diverse giurisdizioni legali, le valute e i requisiti di dati sfumati.

Nel complesso panorama globale, i family office devono affrontare il compito di padroneggiare i mercati internazionali, destreggiarsi tra le varie valute e comprendere i diversi standard di archiviazione dei dati. Eton Solutions offre una soluzione a queste complessità con la sua piattaforma AtlasFive, una soluzione olistica basata sul cloud e meticolosamente realizzata da un family office. Progettata con una profonda conoscenza delle complessità dei family office, AtlasFive incorpora senza soluzione di continuità funzionalità multivaluta, operazioni sofisticate e una solida sicurezza informatica. Le best practice e i flussi di lavoro incorporati nella piattaforma favoriscono naturalmente la trasparenza e la governance, aprendo la strada a una pianificazione semplificata della successione. Eton Solutions fornisce anche servizi di outsourcing su misura, consentendo ai family office di concentrare i propri sforzi sugli obiettivi principali, beneficiando al contempo dell'esperienza di Eton nel back-office.

A migliorare ulteriormente l'offerta di Eton è un'applicazione mobile intuitiva, che garantisce un accesso sicuro e comodo alle informazioni, come il patrimonio netto e il pagamento delle bollette, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. AtlasFive può essere utilizzato già pronto, ma può anche essere personalizzato in modo complesso, per soddisfare le diverse esigenze dei più grandi family office degli Stati Uniti.

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