Presentazione del Family Office Amministrativo (AFO) di Eton Solutions ™

La crescente accumulazione di ricchezza ha portato a un'impennata nella creazione di family office da parte di individui e famiglie con un patrimonio netto ultra elevato. L'attrattiva risiede nel maggiore controllo, visibilità e flessibilità che questi family office offrono, superando i servizi offerti dalle tradizionali società di gestione patrimoniale. I dati di Mordor Intelligence mostrano che nel 2019 si contavano 7.300 family office a livello globale, con un aumento del 38% rispetto ai due anni precedenti.

Tuttavia, per le famiglie facoltose, in particolare per quelle con un patrimonio inferiore a 1 miliardo di dollari (con 25 milioni di dollari in AUM e oltre), la creazione e/o il mantenimento di un family office è costoso e scoraggiante. Oltre alla consulenza sugli investimenti, un family office ben gestito richiede un'ampia gamma di servizi di middle e back-office, come la contabilità, il pagamento delle bollette, le operazioni di posta e la gestione dei documenti. Assumere e gestire professionisti per questi ruoli è complesso e richiede molto tempo. Inoltre, senza una piattaforma tecnologica sofisticata che unisca tutti i dati e i processi dell'ufficio e senza un personale competente che gestisca il sistema, sorgeranno problemi nel flusso di lavoro, nel reporting e nel processo decisionale.

In che modo le famiglie possono superare questi ostacoli e godere dei vantaggi di un family office ben funzionante?

Eton Solutions offre una soluzione con il suo nuovo e unico Administrative Family Office (AFO)™. L'AFO™ combina la potenza e le capacità di gestione integrata dei processi e dei dati della piattaforma tecnologica AtlasFive® di Eton, leader del settore, con gli esperti servizi professionali di Eton. Questa combinazione crea un family office virtuale pienamente funzionale, eliminando le sfide e i costi di gestione di un ufficio fisico indipendente. Eton gestisce la tecnologia e i servizi amministrativi, mentre la famiglia mantiene la flessibilità di utilizzare i propri fornitori di servizi di consulenza preferiti.

Questo approccio offre i vantaggi di una tecnologia all'avanguardia con servizi di middle e back-office di livello mondiale, capacità che un tempo erano accessibili solo ai family office più grandi che gestivano patrimoni superiori a 1 miliardo di dollari.

La piattaforma tecnologica ibrida e la combinazione di servizi esperti consentono ad AFO™ di fornire ai proprietari di patrimoni e ai loro team di consulenza livelli eccezionali di governance, controllo, visibilità e gestione del rischio all'interno del family office, permettendo loro di affrontare in modo efficiente questioni complesse di gestione patrimoniale e di business dall'inizio alla fine.

Dati sul patrimonio netto pronti per il processo decisionale

AFO™ attenua le sfide comuni dei family office, come l'ottenimento di report e approfondimenti tempestivi e accurati per prendere decisioni e approvazioni informate. Molti uffici devono fare i conti con processi manuali, sistemi e strumenti diversi, come i fogli di calcolo, per gestire i dati. Questi sistemi separati contribuiscono a una serie di problemi, tra cui il lavoro ridondante, i dati obsoleti, l'aumento del rischio di errori e i continui problemi di integrazione e manutenzione legati all'IT.

L'AFO™ offre alle famiglie la possibilità di ricevere rapporti sia periodici che al bisogno. Il database cloud-native di AtlasFive fornisce una fonte di dati unificata, eliminando la necessità di riconciliare i dati prima di generare report affidabili e accurati. Le famiglie hanno piena visibilità di tutti i loro beni e investimenti, compresi titoli, investimenti alternativi, fondi di fondi, nonché beni materiali come immobili, collezioni d'arte, veicoli di lusso, barche, yacht e aerei. L'alimentazione automatica dei dati da parte delle banche e dei depositari garantisce l'aggiornamento dei dati, che vengono messi a disposizione di tutti i membri della famiglia su un'unica piattaforma.

Il portale clienti e l'applicazione mobile, facili da usare e sicuri, consentono alle famiglie di accedere a informazioni e rapporti, di effettuare richieste di servizi e di monitorare e approvare le transazioni. Questa interfaccia semplifica la complessità, offrendo al contempo una visibilità e un controllo end-to-end sicuri dietro un firewall di comunicazione crittografato.

Scegliete il vostro percorso con i servizi di gestione patrimoniale professionale on demand

L'utilizzo delle comprovate capacità di Eton nel campo dei servizi professionali significa che le famiglie pagano per i servizi solo su base occasionale, invece di dover mantenere dipendenti a tempo pieno i cui servizi sono richiesti solo in modo intermittente, con un notevole risparmio sui costi e sulle economie di scala.

Gli Ultra High Net Worth Individuals e/o i Family Office possono scegliere tra tre modelli di collaborazione AFO™, a seconda del loro livello di necessità. Tutti i modelli includono funzioni standard come la contabilità e la reportistica di base, l'elaborazione delle transazioni, i cruscotti interattivi, i flussi di lavoro delle best practice, un'applicazione mobile e una mailroom virtuale. AFO™ è personalizzato per soddisfare i requisiti e gli obiettivi specifici delle singole famiglie, con un'implementazione rapida per essere operativi in soli 30 giorni.

Avete già un Family Office che ha bisogno di supporto?

Sia che stiate cercando di avviare un family office, sia che ne abbiate già uno, AFO™ è altamente versatile per rispondere a esigenze specifiche e uniche. I family office raggiungono un livello superiore sfruttando AFO™ per espandere e completare le loro capacità amministrative e di business insight. Raccogliere i benefici di un family office moderno e di livello mondiale non è mai stato così sicuro, efficiente in termini di costi, facile e accessibile. Per saperne di più, scaricate la brochure AFO™.

Soluzioni Eton AFO™

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