Governance ottimale per un Family Office: La trasparenza è la chiave

Nel mondo dei family office, il tema della governance è di primaria importanza. Le discussioni, le teorie e i vari approcci alla governance sono oggetto di numerosi libri e conferenze. La governance, in definitiva, fornisce le politiche, i processi e la supervisione con cui una famiglia può lavorare con il proprio family office per mantenere l'unità e la fiducia nella gestione del patrimonio e degli affari.

Il cambio generazionale e la cessione dell'autorità a nuovi membri della famiglia sono spesso fattori significativi di preoccupazione per la governance. I proprietari originari del patrimonio di solito creano una struttura di family office per soddisfare i loro obiettivi e le loro esigenze, con gli altri membri della famiglia e le generazioni che ne sono beneficiarie, ma con un controllo limitato o nullo. Quando il proprietario del patrimonio trasferisce il controllo o viene a mancare, le dinamiche familiari entrano in gioco e possono influenzare il rapporto con l'ufficio. L'ufficio potrebbe fallire a un estremo dello spettro perché non è in grado di adattarsi a soddisfare esigenze e obiettivi contrastanti. Al contrario, una struttura di governance ben ponderata e applicabile può mettere l'ufficio in condizione di aiutare la famiglia a fare cose più grandi e migliori. Il passaggio di proprietà può diventare un'opportunità per l'ufficio di ottenere di più.

Il rapporto tra trasparenza e buon governo

La trasparenza è una componente essenziale della buona governance di un family office. La trasparenza comprende il modo in cui i valori e gli obiettivi concordati dalla famiglia vengono quantificati e visti come realizzati. È il modo in cui l'ufficio può dimostrare il valore aggiunto e aumentare il livello di fiducia di cui ha bisogno per funzionare. Tuttavia, la trasparenza non è facile da ottenere. Le strutture operative della maggior parte dei family office non sono progettate per facilitare la trasparenza, a causa dei vari processi manuali delle operazioni e dei flussi di lavoro che sono difficili da osservare e registrare. Il passaggio a un modello operativo più moderno è il punto di partenza per aiutare un ufficio a diventare più trasparente, ad avere una cultura di apertura e ad aumentare l'efficienza e la fiducia.

Un modello operativo moderno che garantisca trasparenza e buona governance richiede la tecnologia per essere implementato, supportato e mantenuto. La sistematizzazione dei processi aziendali e dei flussi di lavoro fornisce la trasparenza e l'applicabilità necessarie su ciò che viene fatto, su come viene fatto e sui risultati ottenuti. Inoltre, consente all'ufficio di dare ai dipendenti la possibilità di prendere decisioni migliori, perché le informazioni sono più accessibili e la comunicazione è semplificata. I ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti, consentendo ai dipendenti di appropriarsi dei compiti e dei flussi di lavoro. Questo senso di appartenenza facilita l'ottenimento di risultati più positivi quando si ha a che fare con i vari membri della famiglia e le loro esigenze.

La trasparenza non consiste nel far sapere a tutti i membri dell'ufficio tutto ciò che accade. Si tratta di garantire che tutti dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro e di poter verificare facilmente i processi. I dipendenti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere questo approccio. Soprattutto i nuovi dipendenti devono capire e accettare cosa significa per il loro lavoro quotidiano. La trasparenza deve far parte della missione e della filosofia dell'ufficio, che è un'estensione degli obiettivi e dei valori della famiglia che serve.

Perché la giusta tecnologia è essenziale

La tecnologia giusta è la base per abbattere le barriere di comunicazione in un ufficio, rendendolo più trasparente e conforme. La tecnologia giusta può anche mettere in gioco altri fattori di controllo a sostegno di una buona governance, come l'efficienza operativa, la riduzione dei rischi e la capacità di verificare e applicare le politiche. Inoltre, aiuta un ufficio a trasformare la propria immagine agli occhi dei familiari, in modo che lo vedano come un centro di valore anziché come un centro di costo. Una buona tecnologia può offrire al personale più tempo per concentrarsi su nuovi obiettivi, analisi approfondite, migliore supervisione, migliore pianificazione e approfondimenti. Può contribuire a fornire il "valore" che fa passare l'ufficio e il personale dall'essere il registratore e il riportatore di dati storici (cioè un "costo") a diventare una risorsa strategica per la famiglia.

Raggiungere questo livello di trasparenza e miglioramento operativo spesso comporta un cambiamento radicale per i family office. Richiede una piattaforma integrata con capacità di modellare le operazioni specifiche di ogni family office. Ma è una trasformazione che può rivoluzionare la gestione di uffici mono e multifamiliari. Una piattaforma realmente integrata può facilitare l'implementazione di una buona governance attraverso processi aziendali e flussi di lavoro basati sulle migliori pratiche e una maggiore trasparenza, in cui la complessità viene resa semplice. La piattaforma giusta rappresenta una soluzione strategica in cui l'ufficio dispone di tutte le informazioni per coordinare le attività, risolvere i problemi in anticipo, verificare tutti i processi e raggiungere gli obiettivi della famiglia. Quando si pensa a una visione di governance a 360 gradi e al successo di un family office, la trasparenza, il controllo e un'unica fonte di dati devono essere una priorità.

Una piattaforma tecnologica così complessa e capace potrebbe sembrare impossibile, ma una piattaforma come AtlasFive offre ai family office proprio questo. Inoltre, un'offerta come il nostro Administrative Family Office™fornisce una governance a livello familiare in modo automatizzato e digitale per i family office di tutte le dimensioni e complessità.