Il tempo è denaro: Anche in un Family Office

Nel mondo degli affari, tutto ruota intorno al risultato finale. Ci sono diversi fattori che influiscono su tale risultato e un leader aziendale efficace li controlla tutti. Una delle misure più importanti è il cosiddetto indice di efficienza operativa, noto anche come indicatore della salute dell'azienda. L'indice di efficienza operativa confronta le spese con le entrate generate e, ovviamente, l'obiettivo è quello di avere un indice il più basso possibile, per poter generare entrate nel modo più efficiente possibile.

Se il rapporto è in aumento, o è già troppo alto, la correzione di rotta consiste nell'apportare modifiche ai processi aziendali e al set di strumenti a disposizione dell'azienda per migliorare l'efficienza operativa. Questa è la situazione in cui si trovano molti family office in questo momento. Anche se i singoli family office non operano con profitto, l'ottimizzazione dell'efficienza, delle spese e delle altre risorse è di estrema importanza per la famiglia e per i dirigenti dell'ufficio.

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Si prevede che l'aumento dei costi del personale sia dovuto alla crescita dei costi.

I family office prevedono un aumento dei costi nei prossimi tre anni, con i maggiori incrementi nel personale, la loro principale area di spesa. In un recente sondaggio, come illustrato di seguito, più della metà degli uffici (54%) prevede un aumento dei costi del personale, tra cui assunzioni, stipendi e bonus. A livello regionale, i family office statunitensi sembrano dover affrontare i maggiori costi del personale, con l'80% che prevede aumenti. Circa due terzi degli uffici svizzeri (67%) e mediorientali (63%) hanno aspettative simili. Per contro, gli intervistati dell'Asia-Pacifico (44%) prevedono una minore pressione al rialzo, mentre l'America Latina (22%) sembra molto meno preoccupata dell'aumento dei costi del personale per i family office.

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I costi di gestione di un family office sono aumentati in modo significativo, a causa di stipendi e salari, costringendo gli uffici a intraprendere azioni che hanno a lungo rimandato. Come devono procedere i family office? Di seguito sono elencate le aree chiave che devono valutare:

1. Raccogliere, contestualizzare e sfruttare i dati finanziari in modo efficiente
2. Un'unica fonte di dati contribuirà a creare approfondimenti per ottimizzare i controlli interni e i flussi di lavoro.
3. Pratica della prioritizzazione dei principi
4. Come influisce sull'ufficio la regola dell'80/20 (l'80% dei risultati (o output) deriva dal 20% di tutte le cause (o input) di un determinato evento)? Quale 20% del lavoro è davvero importante?
5. La definizione delle priorità va di pari passo con la raccolta e l'analisi dei dati, poiché un quadro completo e chiaro può aiutarvi a sviluppare strategie per eliminare gli sprechi di tempo, fatica e talento. Per ottimizzare i flussi di lavoro, implementare metodologie di miglioramento continuo e analizzare le prestazioni in corso.
6. Liberare risorse e tempo per concentrarsi su ciò che produce il massimo ritorno sull'investimento (ROI) per la famiglia.
7. Investire in tecnologia
8. Per riuscire ad acquisire, organizzare e analizzare i dati, e quindi mettere a frutto le conoscenze acquisite, è necessario un solido set di strumenti.
9. Implementare una soluzione software completa per il family office per dare all'ufficio l'accesso alla gestione avanzata dei dati e all'analisi, all'automazione dei processi, all'intelligenza artificiale e all'esperienza utente.
10. Ottenete una visibilità completa di tutti i dati relativi a prestazioni, conformità, spese e altri dati generati dalla vostra azienda con una soluzione cloud-native completamente integrata e centralizzata.
11. Eliminate gli ambienti software disparati per poter lavorare più velocemente con una collaborazione, una comunicazione e una pianificazione strategica più efficaci.
12. Analizzare i dati in tempo reale per generare report completamente personalizzabili, previsioni, bilanci, rendiconti finanziari, ecc.
13. Semplificare le attività ad alto volume e basso valore attraverso l'automazione dei processi aziendali. In questo modo i membri del team sono liberi di applicare il loro talento dove possono generare il massimo rendimento (aumentando al contempo la velocità e migliorando le prestazioni e l'accuratezza grazie all'eliminazione degli errori umani).
14. Integrare il miglioramento continuo come parte di una trasformazione digitale globale.
15. Eliminare le spese e gli sprechi dei flussi di lavoro manuali basati sulla carta, generando risparmi immediati e valore a lungo termine.
16. Stabilite, gestite e perfezionate i KPI da utilizzare insieme all'indice di efficienza operativa.

L'approccio delineato nei punti precedenti può avere un impatto significativo sulla capacità di un ufficio di gestire in modo efficiente ed efficace i vari processi, le persone e i sistemi che interagiscono per ottenere risultati apprezzati dai clienti.

Sono anche molto interdipendenti, ed è per questo che i cambiamenti nell'efficienza operativa sono strategici e continui. Il cambiamento in un family office può essere difficile e richiede un catalizzatore. È qui che la scelta della tecnologia giusta può portare automaticamente ai cambiamenti necessari per quanto riguarda i dati e la definizione delle priorità di lavoro.

I singoli family office possono fallire. Il modo in cui un ufficio struttura e gestisce le proprie operazioni è essenziale per mantenere la promessa di un family office. Una capacità operativa correttamente strutturata e mantenuta massimizza l'esperienza del cliente, oltre a realizzare efficienze e controllare i costi.

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Eton Solutions ha realizzato il software per family office AtlasFive® appositamente per rispondere alle complesse esigenze dei family office e dei loro clienti. La soluzione integra una profonda conoscenza del settore e le migliori pratiche con la tecnologia più avanzata per acquisire, gestire e analizzare meglio i dati, automatizzare le attività banali che richiedono tempo, eliminare gli errori e accelerare il tempo necessario per generare report, previsioni e bilanci accurati e affidabili. Il sistema offre una vera trasparenza, un accesso sicuro alle informazioni e una gestione del rischio notevolmente migliorata. Il risultato è una maggiore produttività e migliori risultati per le famiglie servite dagli uffici.

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